Строительный рынок Санкт-Петербурга не избежал потерь в 2020-м. Согласно расчётам Urbanus.ru, количество лотов, реализованных в рамках оптовых и розничных сделок, сократилось на 17,5%. Объем выручки, полученной девелоперами, остался в целом на прежнем уровне (имеет место отрицательная коррекция в размере 1,2%). Вместе с тем, большинство ведущих игроков смогли благополучно пережить этот сезон и значительно улучшили финансовые показатели.
По итогам прошлого года петербургским девелоперам достались в качестве выручки за проданные квартиры и апартаменты 353,45 млрд рублей – в 2,8 раза меньше результата московского рынка. 24 компании получили хотя бы по 1% от указанной суммы. Остальные 52 застройщика не смогли взять эту планку.
Семь представителей индустрии заработали за год от 4 до 5 млрд рублей, шесть – от 5 до 7 млрд рублей, четыре – от 7 до 10 млрд рублей и ещё столько же – от 10 до 20 млрд рублей. Отметку в 20 млрд рублей преодолели три девелопера, которые являются традиционными лидерами отрасли – Группа «Эталон» (23,06 млрд рублей), Группа «ЛСР» (46,77 млрд рублей) и Setl Group (77,40 млрд рублей).
Позиции последней заметно ослабели в 2020-м. Её аудитория уменьшилась на 28,6%. Это повлекло резкое падение финансовых поступлений – на 20,2%. Остальные участники топ-10 либо сохранили прежний уровень выручки (Glorax Development, «Мегалит – Охта Групп»), либо подняли его.
Наибольшего прогресса добилась главный конкурент Setl Group – Группа «ЛСР», увеличившая выручку почти в полтора раза. Legenda Intelligent Development получила в 2020-м на 39,1% больше, чем в 2019-м. Это единственный фигурант рейтинга, на счету которого менее 1 тыс. реализованных лотов. Группа RBI (собственно, RBI и компания «Северный город») и «Аквилон-Инвест» прибавили по 35,0%. ГК «ЦДС» показала прирост в 25,8%, «Главстрой» – 12,9%, Группа «Эталон» – 12,3%.
Топ-10 застройщиков по доле выручки в Санкт-Петербурге
| Застройщик | Доля в структуре выручки, % | Распределение выручки по сегментам, % | Динамика по объему выручки в сравнении с 2019 г., % | Количество реализованных квартир и апартаментов | Совокупная площадь реализованных квартир и апартаментов, тыс. кв. м | ||
| Комфорт-класс | Бизнес-класс | Высокобюджетный сегмент | |||||
| Setl Group | 21,9 | 90,7 | 6,5 | 2,8 | ↓20,2 | 16079 | 569,13 |
| Группа «ЛСР» | 13,2 | 87,3 | 11,7 | 1,0 | ↑49,0 | 9198 | 386,65 |
| Группа «Эталон» | 6,5 | 16,2 | 78,2 | 5,6 | ↑12,3 | 2638 | 157,04 |
| ГК «ЦДС» | 5,1 | 100,0 | — | — | ↑25,8 | 3321 | 135,49 |
| Аквилон-Инвест | 4,0 | 67,2 | 32,8 | — | ↑35,0 | 2791 | 102,62 |
| Главстрой | 3,5 | 100,0 | — | — | ↑12,9 | 2782 | 127,54 |
| Группа RBI | 2,9 | 45,9 | 36,7 | 17,4 | ↑35,0 | 1045 | 54,95 |
| Glorax Development | 2,7 | 27,6 | 72,4 | — | ↓0,2 | 1243 | 69,85 |
| Мегалит – Охта Групп | 2,4 | 100,0 | — | — | ↑0,8 | 1204 | 62,23 |
| Legenda Intelligent Development | 2,4 | 63,4 | 36,6 | — | ↑39,1 | 667 | 46,83 |
Основная часть доходов большинства ведущих застройщиков связана с проектами комфорт-класса. В случае ГК «ЦДС», «Главстрой» и «Мегалит – Охта Групп» касса целиком формируется масс-маркетом. В структуре выручки Setl Group его удельный вес равен 90,7%.
У Группы «ЛСР» эта пропорция составляет 87,3%. В корпоративных бюджетах компаний «Аквилон-Инвест» и Legenda Intelligent Development доля жилья комфорт-класса занимает приблизительно две трети.
В свою очередь Группа «Эталон» и Glorax Development удерживают свои высокие позиции в рейтинге во многом благодаря комплексам бизнес-класса. Наиболее сбалансированная структура портфеля у Группы RBI. Уникальной чертой этого девелопера является высокий удельный вес (17,4%) элитных лотов – исключительная редкость для крупной строительной структуры.
Топ-5 жилых комплексов по объёму выручки в Санкт-Петербурге
| Жилой комплекс | Застройщик | Район | Объем выручки, млрд рублей | Доля в структуре выручки, % | Количество реализованных квартир и апартаментов |
| Чистое небо | SetlGroup | Приморский | 23,31 | 6,6 | 5621 |
| Солнечный город | SetlGroup | Красносельский | 13,72 | 3,9 | 3664 |
| Северная долина | Главстрой | Выборгский | 12,30 | 3,5 | 2732 |
| Цветной город | Группа «ЛСР» | Красногвардейский | 11,47 | 3,2 | 3136 |
| Цивилизация | Группа «ЛСР» | Невский | 9,78 | 2,8 | 1538 |
У Группы «Эталон» состоялись премьеры ЖК Domino в Приморском районе и ЖК «Московские ворота 2» в Московском. К ним можно прибавить комплексы Квартал Che и Галактика Pro, стартовавшие в декабре 2019-го. Вместе продажи по этим четырём адресам обеспечили около половины всей кассы – 11,37 млрд рублей.
В экспозиции других ведущих застройщиков Санкт-Петербурга не произошло серьёзного обновления. Так, Setl Group вывел на рынок проекты «Автограф в центре», GrandView и массив «Солнечный город. Резиденции», давшие в совокупности 4,98 млрд рублей (6,4% в структуре корпоративной выручки).
Группа RBI отметилась стартом клубного дома «Созидатели» у набережной Обводного квартала в Адмиралтейском районе (11,3% в структуре корпоративной выручки).
Рейтинг самых кассовых новостроек Санкт-Петербурга вновь возглавили два флагмана Setl Group – «Чистое небо» и «Солнечный город» (с учётом квартала «Солнечный город. Резиденции»). В совокупности они генерируют 37,03 млрд рублей выручки.
Исторический район Парнас также продолжает привлекать тысячи покупателей. В один только ЖК «Северная долина» от компании «Главстрой» они вложили 12,30 млрд рублей – третий показатель среди петербургских проектов.
Оставшиеся две позиции в топ-5 принадлежат хэдлайнерам Группы «ЛСР» – ЖК «Цветной город» и ЖК «Цивилизация». Перечисленные адреса играют огромную роль для строительной индустрии северной столицы, аккумулируя 20% всех средств, которые потребители потратили на покупку жилой недвижимости.
_____________________________________
Материал составлен на основе данных, предоставленных Росреестром. Учитываются только продажи в рынок (без договоров переуступки), включая оптовые сделки. При расчете показателей стоимости использовались данные из прайс-листов, они являются оценочной величиной и могут отличаться от реальных значений в пределах 10%.
По материалам: Urbanus.ru
