По данным исследования* агентства ORO и платформы Авито Услуги, отрасль стала лидером на рынке услуг по общему объему выручки исполнителей услуг. За год специалисты в сфере ремонта и строительства заработали около 4 678 млрд. рублей и выполнили суммарно 125,7 млн. заказов.
Выводы о структуре рынка
Общая численность провайдеров** — то есть частных исполнителей и компаний, которые предоставляют услуги в сфере ремонта и строительства — насчитывает порядка 786 тыс. по всей стране (248 тыс. провайдеров строительных услуг и 538 тыс. — в услугах по ремонту помещений).
За исследуемый год (с апреля 2022 года по март 2023) специалисты в отрасли выполнили суммарно 125,7 млн. заказов: 38 млн заказов на строительные услуги и 87,7 млн — в услугах по ремонту;
Суммарную выручку частных исполнителей и компаний в сфере услуг по ремонту и строительству можно оценить в 4 678 млрд. рублей. Из них наибольшую выручку принесли услуги строительства** — 3 740 млрд. рублей.
Это делает отрасль №1 на рынке услуг по общему объему выручки исполнителей. Следом, по итогам исследования, услуги изготовления на заказ (18% и 2 859 млрд. рублей), деловые (8% — 1 316 млрд. рублей), транспортные услуги (8% — 1 281 млрд. рублей), а также сфера услуг красоты и здоровья (8% — 1 208 млрд. рублей).
В среднем выручка исполнителей в сфере ремонта составила около 145 тыс. рублей в месяц, а в строительстве — 1 256 тыс. рублей. Средний чек с заказа в сфере ремонта — около 89 тыс. рублей, а в строительстве — 430 тыс. рублей. Однако показатели варьируются в зависимости от вида услуги, типа провайдера и объема работ.
Лидирующие категории услуг в сфере ремонта и строительства
Наиболее массовыми категориями услуг в сфере ремонта помещений стали:
- Отделочные работы (39% всех провайдеров отрасли оказывают такие услуги)
- Услуги электрика (33%)
- Ремонт квартиры и отдельных комнат (32%)
- Укладка напольного покрытия (30%)
- Услуги сантехника (28%)
- Штукатурные работы (27%)
- Укладка полов и напольных покрытий (27%)
- Ремонт «под ключ» занимаются 25% всех провайдеров отрасли
В сфере строительства домов в топ-5 категорий вошли:
- Кровельные работы (32%)
- Строительство кирпичных, бетонных и блочных домов (32%)
- Работы по настройке отопления, водоснабжения и канализации (32%)
- Строительство фундаментов (31%)
- Возведение бань и саун (31%)
- Услуги строительства домов и коттеджей «под ключ» предоставляют 21% всех провайдеров в отрасли.
Портрет специалистов в сфере ремонта и строительства
В основном, услуги в сфере ремонта и строительства оказывают мужчины (85% и 15%). Средний возраст специалистов, оказывающих услуги по ремонту составил от 35 до 45 лет, а строительством домов занимаются, в основном, исполнители более старшего возраста — от 46 до 55 лет.
Треть (33%) провайдеров в сфере строительства домов имеют стаж работы в отрасли более 10 лет, еще 21% — от 6 до 10 лет. Услуги по ремонту помещений, в основном, оказывают специалисты с опытом работы в отрасли более 10 лет (45%).
Услуги по крупному и мелкому ремонту помещений, в основном, оказывают исполнители, работающие в одиночку (68% одиночки), в то время как строительными работами занимаются больше компаний (50% команд).
График 1. Лидирующие категории на рынке услуг
| По кол-ву исполнителей | По доле заказов | По выручке | ||||||
| % | Тыс. провайдеров | % | Млн.заказов | % | Млрд. руб | |||
| Красота и здоровье | 13% | 735,4 | Транспортные услуги | 28% | 1 144,0 | Строительство домов** | 24% | 3 740 |
| Обучение и репетиторы | 11% | 623,2 | Красота и здоровье | 20% | 829,4 | Изготовление на заказ | 18% | 2 859 |
| Деловые услуги | 10% | 549,6 | Обучение и репетиторы | 7% | 286,4 | Деловые услуги | 8% | 1 316 |
| Ремонт помещений и мелкий ремонт | 10% | 538,2 | Деловые услуги | 7% | 287,9 | Транспортные услуги | 8% | 1 281 |
| IT, интернет, телеком | 9% | 505,3 | Ремонт и установка электроники и техники | 6% | 230,0 | Обучение и репетиторы | 8% | 1 208
|
База (все провайдеры, рынок): 2909
График №2. Наиболее массовые услуги в сфере ремонта и строительства (% провайдеров отрасли, которые оказывают услугу)
|
Строительство домов |
Крупный и мелкий ремонт помещений |
||
| Кровельные работы | 32% | Отделочные работы | 39% |
| Кирпичные, бетонные, блочные дома | 32% | Услуги электрика | 33% |
| Отопление, водоснабжение, канализация | 32% | Ремонт квартиры/отдельных комнат | 32% |
| Строительство фундаментов | 31% | Укладка напольного покрытия | 30% |
| Строительство бань, саун | 31% | Услуги сантехника | 28% |
| Бетонные работы | 30% | Штукатурные работы | 27% |
| Снос и демонтаж строений | 29% | Полы и напольные покрытия | 27% |
| Сварочные работы | 29% | Гипсокартонные работы | 26% |
| Проектирование и сметы | 28% | Мастер на час | 26% |
| Отделка фасадов, деревянных домов | 26% | Ремонт под ключ | 26% |
| Строительство/ сборка деревянных домов | 25% | Поклейка обоев и малярные работы | 26% |
| Дома и коттеджи под ключ | 21% | Услуги плиточника | 24% |
Показаны топ-12 категорий услуг
* Методология исследования
Оценки объема рынка сделаны аналитическим агентством ORO на основе данных опросов работников сферы услуг (частных исполнителей и сотрудников компаний). Для анализа рынка услуг строительства в исследовании учитывались модульные и сборные дома на заказ, производители дом-комплектов, что могло привести к завышению объемов рынка строительства.
Метод сбора данных — онлайн-опрос, рекрут респондентов на панели ORO и партнеров и River Sampling.
- Целевая аудитория – жители городов 100 тыс.+ РФ, в возрасте от 18 до 65 лет, работающие в сфере услуг и принимающие участие в процессе поиска заказчиков (3012 интервью).
- Расчет годового объема заказов и суммарной годовой выручки выполнен путем экстраполяции данных исследования на генеральную совокупность — суммарное количество провайдеров услуг. Исследуемый период: апрель 2022 — март 2023.
** Провайдером услуг считается частный исполнитель, команда/коллектив либо компания. Провайдер ≠ исполнитель. Заказом считается разовый найм специалиста для реализации услуги, например, одно занятие / отчет / выезд.
***Расчеты объема рынка сделаны применительно к провайдерам услуг только в рамках категорий из списка: IT, интернет, телеком, Бытовые услуги, Деловые услуги, Изготовление на заказ, Красота, здоровье, Услуги домашнего персонала, Обучение и репетиторы, Проведение праздников и мероприятий, Маркетинг, реклама, PR, полиграфия, Ремонт и установка электроники и техники, Строительство домов и строительные работы, Ремонт помещений и отделочные работы, Отдельные услуги по ремонту, мелкий ремонт, Сад, благоустройство территории, Транспортные услуги, Уход за животными, Фото- и видеосъёмка, Вывоз мусора и прием вторсырья, Уборка и клининг, Аренда оборудования.
По материалам: Авито Услуги
