Складская недвижимость Санкт-Петербурга: итоги 1 полугодия 2021 года

Аналитики консалтинговой компании Knight Frank St. Petersburg подвели итоги I полугодия 2021 года на рынке складской недвижимости. По оценке экспертов, объём свободного предложения снизился на 80% в сравнении с итогами 2020 г. и достиг 26,4 тыс. кв. м площадей, став минимальным за всю историю исследований.

Наибольшее снижение произошло в классе А – на 95%, поскольку весь объём качественного предложения, выведенный на рынок в конце прошлого года (около 93 тыс. кв. м.), был арендован за первые 6 месяцев 2021 г. В связи этим доля свободных помещений в данном классе достигла минимального значения – 0,2%, снизившись на 3,3 п. п. В классе B уровень вакансии также стал минимальным – 1,5%.

В то же время на рынке качественной складской недвижимости Петербурга было введено в эксплуатацию 58,1 тыс. кв. м новых площадей — почти в 5 раз больше объёма ввода за аналогичный период прошлого года. Суммарная арендопригодная площадь качественных складских комплексов составила более 4,1 млн кв. м. Доля спекулятивного рынка снизилась на 1,5 п. п. в сравнении с 2020 г., достигнув 60% складских площадей.

Доля объектов, построенных для собственных нужд компаний, в структуре ввода в I полугодии 2021 г. составила 89% от общего объёма площадей. Крупнейшим стал складской комплекс Fix Price, построенный на территории «PNK Парк Шушары-3» общей площадью 35,6 тыс. кв. м.

Наибольшим спросом склады пользовались со стороны сегмента розничной торговли: на него пришлось 41% от общего объёма сделок, незначительно увеличившись в объёме в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, – на 3% (58,2 тыс. кв.м. против 56,2 тыс. кв. м.).

 

Предложение

  • По итогам I полугодия 2021 года общий объем качественной складской недвижимости в Петербурге достиг 4,1 млн кв. м. За прошедшие 6 месяцев на рынке было введено в эксплуатацию 58,1 тыс. кв. м. складских объектов.
Крупнейшие объекты, введённые в эксплуатацию в I полугодии 2021 г.
Назначение объекта Название объекта Адрес Класс Площадь, тыс. м²
Собственный склад Fix Price Московское ш., д. 145 А 35,6
Собственный склад Б/н 3-й Рабочий проезд, д. 1 В 8,3
Собственный склад Индипринт Волхонское ш., д. 4а В 7,5
Спекулятивный склад ИП «Звезда» Бабушкина ул., д. 123, стр. 10, 13 В 4,0
Спекулятивный склад Деловой центр Троицкий д. Новосаратовка, Свердловское городское поселение В 2,7
Источник: Knight Frank St Petersburg Research, 2021
  • Спекулятивное предложение за I полугодие 2021 года пополнилось двумя небольшими складскими объектами суммарной арендопригодной площадью 6,6 тыс. кв. м. Темпы в сегменте спекулятивного строительства замедлились – совокупный запланированный ввод до конца 2021 г. на 23% ниже итогов 2020 г. При этом в структуре будущего спекулятивного складского предложения около 80% площадей уже заняты.

 

Складская недвижимость Санкт-Петербурга: итоги 1 полугодия 2021 года

  • Совокупный объём складских площадей, находящихся в стадии строительства и планируемых к вводу в эксплуатацию во II полугодии 2021 г., составляет около 260 тыс. кв. м. При условии ввода всех объектов годовой показатель ввода составит около 320 тыс. кв. м, что сопоставимо со значениями нового строительства за 2020 г.

 

Вакансия

  • За I полугодие 2021 года доля вакантных площадей в классе А достигла 0,2%, а в классе B – 1,5%, став минимальной за всю историю исследований. В абсолютном выражении остаётся свободно 26,4 тыс. кв. м. складов класса А на рынке.

Складская недвижимость Санкт-Петербурга: итоги 1 полугодия 2021 года

 

  • Почти весь объём вакантного предложения сконцентрирован в классе В – 81% площадей, или 21,5 тыс. кв. м., при том, что около половины данной вакансии расположено во Всеволожском районе, на одном объекте. Доля вакантного предложения в данном классе составила 1,5%, снизившись за январь – июнь 2021 г. на 1,3 п. п.

Складская недвижимость Санкт-Петербурга: итоги 1 полугодия 2021 года

  • До конца года сохранится тенденция по вводу складских объектов с минимальным вакантным предложением для аренды. При этом прогнозируется незначительное увеличение доли вакантного предложения на 0,5 п. п. – до 1,0% по итогам 2021 г.

 

Спрос

  • Суммарный объём сделок аренды и продажи составил 252,2 тыс. кв. м., что на 13% ниже рекордного показателя за аналогичный период прошлого года. Причём сделки по аренде превысили показатель I полугодия 2020 г. на 2%, при этом в структуре не присутствовал формат built-to-suit.

 

  • На 59% увеличилось количество сделок по аренде площадей в готовых объектах. Их объем составил 142,9 тыс. кв. м.
Крупнейшие сделки аренды, заключённые в I полугодии 2021 г.
Компания Компания Площадь, тыс. м² Объект Класс объекта
Галамарт Розничная торговля 16,0 Октавиан А
Сбер Еаптека Фармацевтика 11,0 Роста А
Конфиденциально Дистрибуция 6,9 AKM Logistics А
Конфиденциально Дистрибуция 5,5 MLP Уткина Заводь А
Дюйм Дистрибуция 4,7 Терра Логистика В
Источник: Knight Frank St Petersburg Research, 2021

 

  • Наибольший объём сделок по аренде и продаже пришёлся на южное направление – 68% площадей (включая сделки на юго-востоке и юго-западе), или 171,4 тыс. кв. м. Крупнейшей стала продажа складского комплекса Nordway в Шушарах.

 

  • Традиционно в сделках аренды превалируют компании розничной торговли – их доля составила 41%, а объем 56,2 тыс. кв. м. Объём сделок дистрибьюторских компаний удвоился и достиг 24%, количество сделок с производственными компаниями также увеличились на 18%, а сделки с участием логистических компаний сократились на 9%, их доля составила 14%.

Складская недвижимость Санкт-Петербурга: итоги 1 полугодия 2021 года

  • Ожидаемые показатели спроса по итогам года сохранятся на стабильно высоком уровне, однако могут оказаться ниже 2020 г. на 20–25% и составить около 300–340 тыс. кв. м. по итогам года.

 

Ставки

За последние несколько лет наблюдается тенденция постепенного увеличения запрашиваемых ставок аренды в качественных складских комплексах, что связано с дефицитом предложения на рынке.

  • По итогам I полугодия 2021 г. произошло увеличение средневзвешенной запрашиваемой арендной ставки в складских комплексах класса А, где отмечается увеличение показателя на 17% – до 5 070 руб./м²/год triple net.

 

  • Средневзвешенная запрашиваемая ставка на стандартный сухой склад в классе B за I полугодие 2021 г. увеличилась на 5% и составила 3 450 руб./м²/год triple net.

 

  • К концу года возможно увеличение средневзвешенных ставок в зависимости от появления на рынке нового предложения.

Руководитель отдела индустриальной, складской недвижимости, земли Knight Frank St Petersburg, Илья Князев

«Сегодня на складском рынке поставлен очередной рекорд в виде минимального уровня вакансии в 0,2%. При этом спрос остаётся на стабильно высоком уровне. С середины года мы наблюдаем увеличение запрашиваемых арендных ставок, связанное не только с низкой вакансией и минимальным предложением, но и с продолжающимся ростом стоимости строительства. В любом случае стоит признать, что прежних арендных ставок, к которым мы привыкли в 2020 г. и в начале 2021 г., больше не будет».


 

По материалам: Knight Frank St Petersburg