Объединенное Кредитное Бюро подвело итоги кредитной активности регионов в 2022 г. на основе информации от кредиторов, передающих данные в Бюро. В обзор вошли сегменты: общий объем кредитов, кредитные карты, автокредит, кредит наличными, POS-кредит, ипотека.
Всего за 2022 г. было выдано 41,93 млн новых кредитов общим объемом 11,25 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов снизилось на 9%, а объемы кредитования – на 24%. В 2021 г. было выдано 46,12 млн кредитов на 14,89 трлн руб.
По общим объемам кредитования традиционно лидирует Москва, в которой заемщики взяли 3,22 млн кредитов на сумму 1,48 трлн руб. На втором месте – Московская область: 2,62 млн кредитов на 980,14 млрд руб., на третьем – Санкт-Петербург: 1,67 млн кредитов на 664,45 млрд руб.
Самый значительный спад объемов кредитования в годовом отношении отмечается в Москве: -28%, количество новых кредитов снизилось на 5%. Наименьшее падение кредитной активности – в Краснодарском крае: объемы кредитования сократились на 18%, а количество – на 10%.
ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ В 2022 г.
| 2022 г. | 2021 г. | Динамика | ||||
| кол-во, млн шт. | объем, млрд руб. | кол-во, млн шт. | объем, млрд руб. | кол-во, % | объем, % | |
| МОСКВА | 3,22 | 1 475,66 | 3,39 | 2 041,34 | -5% | -28% |
| МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,62 | 980,14 | 2,86 | 1 335,45 | -9% | -27% |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1,67 | 664,45 | 1,84 | 909,94 | -9% | -27% |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1,75 | 447,66 | 1,95 | 546,51 | -10% | -18% |
| СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,35 | 339,34 | 1,47 | 450,08 | -9% | -25% |
| ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 1,18 | 329,71 | 1,33 | 431,72 | -11% | -24% |
| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА | 1,28 | 317,62 | 1,41 | 402,68 | -9% | -21% |
| КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 0,96 | 255,84 | 1,05 | 325,06 | -9% | -21% |
| НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0,93 | 245,24 | 1,02 | 328,72 | -9% | -25% |
| РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,11 | 242,61 | 1,27 | 315,04 | -13% | -23% |
| В ЦЕЛОМ ПО РФ | 41,93 | 11 252,09 | 46,12 | 14 889,28 | -9% | -24% |
Кредитные карты
Сегмент кредитных карт стал единственным, показавшим рост объемов кредитования в 2022 г.
В тройку лидеров по объему совокупных одобренных лимитов по кредитным картам вошли: Москва – 1,67 млн карт с лимитом 202,70 млрд руб., Московская обл. – 1,26 млн карт с лимитом 129,81 млрд руб. и Санкт-Петербург – 843,01 тыс. карт на 86,31 млрд руб.
В этих же регионах отмечаются самые высокие средние карточные лимиты – 121 тыс. руб., 103 тыс. руб. и 102 тыс. руб. соответственно. В десятку лидеров по объемам выдач карт вошли также Краснодарский край, Свердловская обл., Башкортостан, Татарстан, Ростовская обл., Челябинская обл. и Красноярский край.
Самые высокие темпы роста объема одобренных карточных лимитов отмечены в Свердловской обл.: +18% при росте количества новых карт на 17%. Самые скромные – в Ростовской обл.: +2% при росте количества на 7%. Наибольшее снижение среднего лимита по карте отмечается в Ростовской обл.: -5%, с 74 до 71 тыс. руб.
В целом по РФ количество новых карт выросло на 15% в годовом отношении, объем одобренных лимитов – на 14%. В 2022 г. было выдано более 19,77 млн новых карт с общим лимитом 1,62 трлн руб., годом ранее – 17,21 млн карт на 1,42 трлн руб. Средний лимит по карте уменьшился за год на 1%: с 83 до 82 тыс. руб.
ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ОДОБРЕННЫХ ЛИМИТОВ КРЕДИТНЫХ КАРТ В 2022 г.
| 2022 г. | 2021 г. | Динамика | |||||||
| кол-во, тыс. шт. | объем, млрд руб. | средний чек, тыс. руб. | кол-во, тыс. шт. | объем, млрд руб. | средний чек, тыс. руб. | кол-во, % | объем, % | средний чек, % | |
| МОСКВА | 1 673,17 | 202,70 | 121 | 1 455,42 | 181,91 | 125 | 15% | 11% | -3% |
| МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 263,88 | 129,81 | 103 | 1 136,53 | 118,13 | 104 | 11% | 10% | -1% |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 843,01 | 86,31 | 102 | 755,71 | 79,35 | 105 | 12% | 9% | -2% |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 838,67 | 65,64 | 78 | 759,23 | 61,97 | 82 | 10% | 6% | -4% |
| СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 640,40 | 50,73 | 79 | 547,30 | 42,97 | 79 | 17% | 18% | 1% |
| БАШКОРТОСТАН РЕСП. | 592,02 | 43,35 | 73 | 509,27 | 37,11 | 73 | 16% | 17% | 1% |
| ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 561,32 | 41,57 | 74 | 487,02 | 37,20 | 76 | 15% | 12% | -3% |
| РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 528,73 | 37,34 | 71 | 491,96 | 36,56 | 74 | 7% | 2% | -5% |
| ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 491,91 | 36,52 | 74 | 428,39 | 31,62 | 74 | 15% | 16% | 1% |
| КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 437,65 | 35,68 | 82 | 389,02 | 31,61 | 81 | 13% | 13% | 0% |
| В ЦЕЛОМ ПО РФ | 19 769,29 | 1618,24 | 82 | 17 206,32 | 1420,95 | 83 | 15% | 14% | -1% |
Автокредиты
Автокредиты наиболее активно выдавались в Москве – 41,25 тыс. кредитов на 71,33 млрд руб., Московской обл. – 38,53 тыс. кредитов на 57,26 млрд руб., а также Санкт-Петербурге – 30,70 тыс. автокредитов на 44,92 млрд руб.
В этих же регионах отмечены самые высокие средние чеки по автокредитам: 1,73 млн руб., 1,49 млн руб. и 1,46 млн руб. соответственно. В десятку лидеров по объемам автокредитования вошли также Краснодарский край, Татарстан, Башкортостан, Свердловская, Ростовская, Челябинская и Ленинградская области.
В сегменте автокредитов в 2022 году зафиксировано значительное снижение объемов кредитования. Наибольший спад количества и объемов кредитования отмечается в Москве: объемы кредитования снизились на 48%, а количество новых кредитов – на 52%.
Средний размер автокредита за год вырос во всех регионах из ТОП-10 по объемам выдач, существеннее всего – в Санкт-Петербурге: +15%, с 1,27 до 1,46 млн руб.
В целом по России количество новых автокредитов сократилось в годовом отношении на 44%, объемы выдач – на 39%. В 2022 году было выдано 462,59 тыс. кредитов на 549,36 млрд руб., годом ранее банки выдали 830,62 тыс. кредитов на 907,53 млрд руб. Средний размер автокредита вырос на 9%: с 1,09 до 1,19 млн руб.
ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ АВТОКРЕДИТОВ В 2022 г.
| 2022 г. | 2021 г. | Динамика | |||||||
| кол-во, тыс. шт. | объем, млрд руб. | средний чек, млн руб. | кол-во, тыс. шт. | объем, млрд руб. | средний чек, млн руб. | кол-во, % | объем, % | средний чек, % | |
| МОСКВА | 41,25 | 71,33 | 1,73 | 86,64 | 137,35 | 1,59 | -52% | -48% | 9% |
| МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 38,53 | 57,26 | 1,49 | 73,34 | 96,43 | 1,31 | -47% | -41% | 13% |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 30,70 | 44,92 | 1,46 | 59,99 | 76,43 | 1,27 | -49% | -41% | 15% |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 23,00 | 28,75 | 1,25 | 45,67 | 53,29 | 1,17 | -50% | -46% | 7% |
| ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 22,14 | 22,64 | 1,02 | 34,88 | 33,41 | 0,96 | -37% | -32% | 7% |
| БАШКОРТОСТАН РЕСП. | 17,18 | 17,02 | 0,99 | 29,46 | 26,61 | 0,90 | -42% | -36% | 10% |
| СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 13,47 | 14,45 | 1,07 | 28,01 | 26,80 | 0,96 | -52% | -46% | 12% |
| РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 12,87 | 14,42 | 1,12 | 21,35 | 22,00 | 1,03 | -40% | -34% | 9% |
| ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 14,19 | 14,37 | 1,01 | 26,93 | 24,05 | 0,89 | -47% | -40% | 13% |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 9,74 | 12,57 | 1,29 | 17,87 | 20,37 | 1,14 | -46% | -38% | 13% |
| В ЦЕЛОМ ПО РФ | 462,59 | 549,36 | 1,19 | 830,62 | 907,53 | 1,09 | -44% | -39% | 9% |
Кредиты наличными
По выдачам кредитов наличными в тройку лидеров вошли: Москва – 1,10 млн кредитов на 520,56 млрд руб., Московская обл. – 959,80 тыс. кредитов на 372,80 млрд руб. и Санкт-Петербург – 544,83 тыс. кредитов на 212,92 млрд руб.
В ТОП-10 регионов-лидеров по объемам выдач кредитов наличными вошли также Краснодарский край, Свердловская обл., Башкортостан, Татарстан, Красноярский край, Ростовская обл. и Ханты-Мансийский АО (Югра).
Самые высокие средние чеки по новым кредитам наличными: в Москве – 472 тыс. руб., Санкт-Петербурге – 391 тыс. руб. и Московской обл. – 388 тыс. руб.
Во всех регионах из ТОП-10 по объему выданных кредитов наличными отмечается снижение в годовом отношении количества, объемов кредитования и суммы среднего чека.
Самое значительное сокращение объемов выдач – на 37% – отмечаетсясразу в нескольких регионах: Свердловской обл., Татарстане и Ханты-Мансийском АО (Югра) при снижении количества на 21%, 24% и 17% соответственно. Средний чек претерпел наибольшие изменения в Ханты-Мансийском АО (Югра): -25%, с 478 до 361 тыс. руб.
В целом по РФ количество новых кредитов наличными уменьшилось на 19%, объем кредитования – на 34%. В 2022 году было выдано 15,61 млн кредитов наличными на 4,44 трлн руб. против 19,26 млн кредитов на 6,76 трлн руб. годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными понизился на 17%: с 351 до 285 тыс. руб.
ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ НАЛИЧНЫМИ В 2022 г.
| 2022 г. | 2021 г. | Динамика | |||||||
| кол-во, тыс. шт. | объем, млрд руб. | средний чек, тыс. руб. | кол-во, тыс. шт. | объем, млрд руб. | средний чек, тыс. руб. | кол-во, % | объем, % | средний чек, % | |
| МОСКВА | 1 102,16 | 520,56 | 472 | 1 288,18 | 760,63 | 590 | -14% | -32% | -20% |
| МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 959,80 | 372,80 | 388 | 1 132,07 | 564,94 | 499 | -15% | -34% | -22% |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 544,83 | 212,92 | 391 | 670,67 | 321,85 | 480 | -19% | -34% | -19% |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 620,78 | 168,47 | 271 | 750,55 | 245,86 | 328 | -17% | -31% | -17% |
| СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 490,53 | 129,04 | 263 | 617,20 | 205,52 | 333 | -21% | -37% | -21% |
| БАШКОРТОСТАН РЕСП. | 473,10 | 118,03 | 249 | 587,12 | 183,75 | 313 | -19% | -36% | -20% |
| ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 395,38 | 113,86 | 288 | 522,71 | 181,50 | 347 | -24% | -37% | -17% |
| КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 373,10 | 105,85 | 284 | 450,98 | 160,07 | 355 | -17% | -34% | -20% |
| РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 408,72 | 98,83 | 242 | 511,81 | 148,81 | 291 | -20% | -34% | -17% |
| ХМАО (ЮГРА) | 259,37 | 93,57 | 361 | 311,30 | 148,91 | 478 | -17% | -37% | -25% |
| В ЦЕЛОМ ПО РФ | 15 613,97 | 4444,01 | 285 | 19 261,93 | 6755,77 | 351 | -19% | -34% | -19% |
POS-кредиты
В сегменте POS-кредитов в тройку лидеров вошли: Москва – 305,38 тыс. кредитов на 24,05 млрд руб., Московская область – 283,17 тыс. кредитов на 19,17 млрд руб. и Санкт-Петербург – 188,73 тыс. кредитов на 12,53 млрд руб.
В десятку лидеров по объемам товарных кредитов вошли также Краснодарский край, Татарстан, Свердловская обл., Башкортостан, Ростовская обл., Челябинская обл. и Красноярский край.
Самая большая средняя сумма POS-кредита зафиксирована в Москве – 79 тыс. руб., также в тройку входят Московская обл. и Санкт-Петербург – 68 и 66 тыс. руб. соответственно.
Во всех ТОП-10 регионов по объему выданных POS-кредитов отмечается спад объемов и количества кредитования в годовом отношении. Самый значительный – в Ростовской обл.: объемы кредитования снизились на 33%, а количество новых кредитов – на 34%.
Наименьшее снижение кредитной активности в сегменте товарных кредитов отмечается в Москве: объемы кредитования сократились на 16%, а количество – на 24%. Средний размер POS-кредита за год вырос во всех регионах из ТОП-10, самый высокий показатель роста в Башкортостане: +16%, с 42 до 49 тыс. руб.
В целом по РФ количество новых POS-кредитов снизились в годовом отношении на 30%, а объемы – на 23%. За 2022 год было выдано 4,85 млн POS-кредитов на 257,21 млрд руб., годом ранее – 6,97 млн товарных кредитов на 335,20 млрд руб. Средний чек по POS-кредиту вырос на 10%: с 48 до 53 тыс. руб.
ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ POS-КРЕДИТОВ В 2022 г.
| 2022 г. | 2021 г. | Динамика | ||||||||
| кол-во, тыс. шт. | объем, млрд руб. | средний чек, тыс. руб. | кол-во, тыс. шт. | объем, млрд руб. | средний чек, тыс. руб. | кол-во, % | объем, % | средний чек, % | ||
| МОСКВА | 305,38 | 24,05 | 79 | 403,86 | 28,62 | 71 | -24% | -16% | 11% | |
| МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 283,17 | 19,17 | 68 | 399,75 | 24,32 | 61 | -29% | -21% | 11% | |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 188,73 | 12,53 | 66 | 254,07 | 15,24 | 60 | -26% | -18% | 11% | |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 219,27 | 12,03 | 55 | 333,29 | 16,37 | 49 | -34% | -26% | 12% | |
| ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 161,86 | 8,23 | 51 | 223,50 | 10,29 | 46 | -28% | -20% | 10% | |
| СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 155,44 | 7,86 | 51 | 214,86 | 9,65 | 45 | -28% | -19% | 13% | |
| БАШКОРТОСТАН РЕСП. | 152,28 | 7,47 | 49 | 219,46 | 9,28 | 42 | -31% | -19% | 16% | |
| РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 136,47 | 6,93 | 51 | 207,82 | 10,30 | 50 | -34% | -33% | 3% | |
| ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 130,00 | 6,03 | 46 | 187,07 | 7,84 | 42 | -31% | -23% | 11% | |
| КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 107,90 | 5,73 | 53 | 151,64 | 7,27 | 48 | -29% | -21% | 11% | |
| В ЦЕЛОМ ПО РФ | 4 850,77 | 257,21 | 53 | 6 972,16 | 335,20 | 48 | -30% | -23% | 10% | |
Ипотека
По объемам ипотечного кредитования[1] в тройке лидеров оказались: Москва – 95,82 тыс. кредитов на 657,03 млрд руб., Московская обл. – 73,71 тыс. кредитов на 401,10 млрд руб. и Санкт-Петербург – 59,23 тыс. кредитов на 307,77 млрд руб.
Лидерами по размеру среднего чека стали эти же регионы: Москва – 6,86млн руб., Московская обл. – 5,44 млн руб., Санкт-Петербург – 5,20 млн руб. В ТОП-10 наиболее кредитно-активных регионов в сегменте ипотеки также вошли Краснодарский край, Татарстан, Свердловская обл., Башкортостан, Новосибирская обл., Красноярский край и Ханты-Мансийский АО (Югра).
Единственным регионом, в котором был зафиксирован рост объемов ипотечного кредитования стал Краснодарский край: +2% при снижении количества выданных кредитов на 28%. Самое значительное снижение объемов ипотечного кредитования зафиксировано в Москве: -30% при снижении количества на 38%.
Средний чек по ипотеке вырос во всех регионах из ТОП-10 по объемам ипотечного кредитования. Наибольший рост отмечен в Краснодарском крае: +42%, с 2,78 до 3,95 млн руб.
В целом по России количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в 2022 г., сократилось в годовом отношении на 34%, денежные объемы кредитования – на 20%.
В 2022 г. было выдано 1,23 млн ипотечных кредитов на общую сумму более 4,38 трлн руб., годом ранее – 1,85 млн кредитов на 5,47 трлн руб. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 21%: с 2,96 до 3,57 млн руб.
ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ В 2022 г.
| 2022 г. | 2021 г. | Динамика | |||||||
| кол-во, тыс. шт. | объем, млрд руб. | средний чек, млн руб. | кол-во, тыс. шт. | объем, млрд руб. | средний чек, млн руб. | кол-во, % | объем, % | средний чек, % | |
| МОСКВА | 95,82 | 657,03 | 6,86 | 154,62 | 932,84 | 6,03 | -38% | -30% | 14% |
| МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 73,71 | 401,10 | 5,44 | 121,13 | 531,63 | 4,39 | -39% | -25% | 24% |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 59,23 | 307,77 | 5,20 | 100,90 | 417,07 | 4,13 | -41% | -26% | 26% |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 43,73 | 172,76 | 3,95 | 60,81 | 169,03 | 2,78 | -28% | 2% | 42% |
| ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 42,59 | 143,41 | 3,37 | 63,35 | 169,33 | 2,67 | -33% | -15% | 26% |
| СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 46,85 | 137,26 | 2,93 | 65,94 | 165,13 | 2,50 | -29% | -17% | 17% |
| БАШКОРТОСТАН РЕСП. | 48,14 | 131,75 | 2,74 | 63,99 | 145,93 | 2,28 | -25% | -10% | 20% |
| НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. | 30,51 | 101,73 | 3,33 | 52,46 | 140,42 | 2,68 | -42% | -28% | 25% |
| КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 31,04 | 99,74 | 3,21 | 43,98 | 113,83 | 2,59 | -29% | -12% | 24% |
| ХМАО (ЮГРА) | 25,55 | 91,64 | 3,59 | 37,05 | 114,83 | 3,10 | -31% | -20% | 16% |
| В ЦЕЛОМ ПО РФ | 1 229,48 | 4383,26 | 3,57 | 1 850,31 | 5 469,83 | 2,96 | -34% | -20% | 21% |
[1] Учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ, по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счета клиентов в 2022 г. В некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней.
По материалам: ОКБ
