Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги выдачи россиянам ипотечных кредитов в июле 2024 г.: завершение части льготных госпрограмм привело к ощутимому спаду в этом сегменте кредитования.
За июль банки выдали 76,44 тыс. ипотечных кредитов[1] на 292,06 млрд руб. В годовом отношении количество выдач сократилось на 55%, а объем – на 57%. В июле прошлого года было выдано 169,20 тыс. ипотечных кредитов на 681,83 млрд руб.
- Средний размер ипотечного кредита снизился за год на 5%: с 4,03 до 3,82 млн руб. Средний срок ипотечного кредитования за год не изменился и составил 254 мес. (21 год 2 мес.).
По сравнению с июнем текущего года количество выдач жилищных кредитов сократилось на 57%, а объем – на 65%. В июне 2024 г. было выдано 175,76 тыс. ипотек на 834,88 млрд руб.
- Средний размер кредита уменьшился на 20%: в июне он был равен 4,75 млн руб. Средний срок ипотечного кредитования стал короче на 39 мес. В июне этого года он составил 293 мес. (24 года 5 мес.), достигнув максимального значения за всю историю ипотечного кредитования в России.
Динамика оформленных ипотечных кредитов за 2024 год
Всего по итогам 7 мес. 2024 г. россияне оформили 755,11 тыс. ипотечных кредитов на 3,26 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. сокращение количества выдач составило 24%, а объема – 15%.
С января по июль прошлого года было выдано 994,93 млн ипотек на 3,86 трлн руб.
Доля новостроек в объеме ипотечных кредитов
В июле новое жильё заняло 18% от общего количества и 27% от общего объема ипотечных кредитов: было выдано 13,85 тыс. ссуд на 78,89 млрд руб.
Месяцем ранее доля кредитов на новостройки составила 45% от общего количества выданных банками ипотек и 49% от их общего объема, а именно: 79,70 тыс. кредитов на 408,85 млрд руб.
Год назад доля первичного жилья была равна 26% от общего количества и 34% от общего объема ипотечного кредитования. В июле 2023 г. было выдано 44,81 тыс. кредитов на сумму 228,43 млрд руб.
Рост полной стоимости кредита
Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья в июле достигла максимума за последние 6 лет и составила 13,13%. Предыдущее пиковое значение ПСК пришлось на апрель 2019 г. – 11,75%.
В июне 2024 г. показатель был равен 8,97%, в июле 2023 г. – 9,27%. На начало августа ПСК в ипотечном кредитовании зафиксирован на уровне 11,77%.
Тенденции
Снижение количества и объема выдач кредитов на покупку жилья отмечается абсолютно во всех регионах РФ. Наибольшее снижение объема кредитования в июле по сравнению с результатами июня установлено в респ. Тыва – на 85%, Астраханской обл. – на 79%, Ненецком АО – на 78%; наименьшее – в Ингушетии – на 31%.
В ТОП-5 регионов по объему ипотечного кредитования в июле вошли: Москва – 5,09 тыс. кредитов на 36,70 млрд руб. (объем кредитования за месяц снизился на 65%), Московская обл. – 4,01 тыс. кредитов на 20,96 млрд руб. (снижение объема на 68%), Санкт-Петербург – 2,94 тыс. кредитов на 15,70 млрд руб. (объем -69%), Краснодарский край – 2,30 тыс. кредитов на 9,77 млрд руб. (-70%) и Татарстан – 2,32 тыс. кредитов на 8,75 млрд руб. (-74%).
Самые крупные ипотечные кредиты выдавали в июле жителям Москвы – в среднем 7,22 млн руб., Санкт-Петербурга – 5,35 млн руб., Московская обл. – 5,22 млн руб., Сахалинской обл. – 5,16 млн руб. и Якутии – 5,07 млн руб.
Самый длительный средний срок ипотечного кредитования установлен в Карачаево-Черкесии – 296 мес. (24 года 8 мес.), а самый короткий – в Чукотском АО.: 219 мес. (18 лет 3 мес.). Москвичам ипотеку выдавали в среднем на 268 мес. (22 года 4 мес.), питерцам – на 264 мес. (22 года).
комментарий
Генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро, Михаил Алексин
«Снижение объема выдачи ипотечных кредитов и значительное изменение структуры спроса на них было ожидаемым и неизбежным. Причины этому понятны: с 1 июля были существенно сокращены программы с господдержкой. Теперь они стали гораздо более адресными, поэтому доступны более узкому сегменту потенциальных заемщиков.
Помимо этого, данные изменения искусственно сместили спрос на ипотеку на июнь, когда покупатели недвижимости старались успеть оформить кредитные договоры с применением государственных дотаций. Также увеличение уже в самом конце июля ключевой ставки до 18% годовых окончательно сделало условия по ипотеке без господдержки заградительными.
Таким образом, в августе мы наверняка увидим продолжение падения спроса на ипотеку, а вместе с тем увеличение среднего значения ПСК в этом сегменте кредитования».
ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ НА НОВОЕ ЖИЛЬЕ
| НОВОСТРОЙКИ | ||||||
| Количество, тыс. шт. | Объем, млрд руб. | Средний чек, млн руб. | Средний срок, мес. | Доля в общем количестве ипотек | Доля в общем объеме ипотек | |
| Июнь 2023 | 39,20 | 199,56 | 5,09 | 282 | 23% | 30% |
| Июль 2023 | 44,81 | 228,43 | 5,10 | 283 | 26% | 34% |
| Август 2023 | 69,89 | 358,43 | 5,13 | 288 | 32% | 39% |
| Сентябрь 2023 | 84,13 | 435,62 | 5,18 | 293 | 36% | 43% |
| Октябрь 2023 | 61,99 | 314,30 | 5,07 | 291 | 32% | 38% |
| Ноябрь 2023 | 65,30 | 330,20 | 5,06 | 297 | 36% | 42% |
| Декабрь 2023 | 72,12 | 376,41 | 5,22 | 301 | 38% | 44% |
| Январь 2024 | 16,44 | 82,55 | 5,02 | 297 | 25% | 31% |
| Февраль 2024 | 16,93 | 81,35 | 4,80 | 300 | 19% | 23% |
| Март 2024 | 33,12 | 174,34 | 5,26 | 305 | 31% | 38% |
| Апрель 2024 | 32,83 | 170,23 | 5,19 | 305 | 30% | 36% |
| Май 2024 | 50,62 | 265,55 | 5,25 | 312 | 39% | 45% |
| Июнь 2024 | 79,70 | 408,85 | 5,13 | 313 | 45% | 49% |
| Июль 2024 | 13,85 | 78,89 | 5,70 | 307 | 18% | 27% |
ТОП-30 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
| РЕГИОН | Июль 2024 | Июнь 2024 | Динамика за месяц, % | |||||||||
| Кол-во, тыс. шт. | Объем, млрд руб. | Средн. чек, млн руб. | Средн. срок, мес. | Кол-во, тыс. шт. | Объем, млрд руб. | Средн. чек, млн руб. | Средн. срок, мес. | Кол-во | Объем | Средн. чек | ||
| 1 | МОСКВА | 5,09 | 36,70 | 7,22 | 268 | 13,58 | 103,88 | 7,65 | 301 | -63% | -65% | -6% |
| 2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4,01 | 20,96 | 5,22 | 260 | 10,63 | 66,02 | 6,21 | 298 | -62% | -68% | -16% |
| 3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2,94 | 15,70 | 5,35 | 264 | 8,77 | 50,89 | 5,80 | 301 | -67% | -69% | -8% |
| 4 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 2,30 | 9,77 | 4,25 | 280 | 6,72 | 33,08 | 4,92 | 320 | -66% | -70% | -14% |
| 5 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 2,32 | 8,75 | 3,77 | 258 | 6,56 | 33,13 | 5,05 | 303 | -65% | -74% | -25% |
| 6 | БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА | 2,80 | 8,38 | 2,99 | 262 | 7,51 | 32,56 | 4,34 | 305 | -63% | -74% | -31% |
| 7 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,66 | 8,17 | 3,07 | 251 | 7,14 | 29,43 | 4,12 | 288 | -63% | -72% | -25% |
| 8 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 1,59 | 7,33 | 4,60 | 233 | 2,76 | 13,97 | 5,06 | 272 | -42% | -47% | -9% |
| 9 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,58 | 5,98 | 3,78 | 263 | 4,48 | 20,21 | 4,51 | 299 | -65% | -70% | -16% |
| 10 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,93 | 5,78 | 2,99 | 244 | 4,41 | 16,80 | 3,81 | 278 | -56% | -66% | -22% |
| 11 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 1,66 | 5,54 | 3,34 | 239 | 3,92 | 17,17 | 4,38 | 284 | -58% | -68% | -24% |
| 12 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,58 | 5,53 | 3,51 | 261 | 4,73 | 21,03 | 4,44 | 309 | -67% | -74% | -21% |
| 13 | САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА | 1,06 | 5,35 | 5,07 | 233 | 1,77 | 9,46 | 5,34 | 273 | -40% | -43% | -5% |
| 14 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,57 | 5,23 | 3,34 | 250 | 3,17 | 12,95 | 4,09 | 280 | -51% | -60% | -18% |
| 15 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,43 | 4,95 | 3,45 | 239 | 2,80 | 12,44 | 4,44 | 273 | -49% | -60% | -22% |
| 16 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 1,13 | 4,71 | 4,19 | 242 | 1,83 | 9,10 | 4,96 | 276 | -39% | -48% | -16% |
| 17 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО | 1,23 | 4,42 | 3,58 | 264 | 3,46 | 15,88 | 4,60 | 292 | -64% | -72% | -22% |
| 18 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,29 | 4,08 | 3,16 | 240 | 2,99 | 13,21 | 4,42 | 289 | -57% | -69% | -29% |
| 19 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1,46 | 4,01 | 2,74 | 255 | 3,49 | 13,90 | 3,98 | 292 | -58% | -71% | -31% |
| 20 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,04 | 3,72 | 3,57 | 276 | 3,21 | 14,10 | 4,39 | 316 | -68% | -74% | -19% |
| 21 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 1,08 | 3,59 | 3,32 | 273 | 2,77 | 11,14 | 4,03 | 302 | -61% | -68% | -18% |
| 22 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,24 | 3,56 | 2,86 | 261 | 2,42 | 8,48 | 3,51 | 283 | -49% | -58% | -18% |
| 23 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,19 | 3,42 | 2,88 | 224 | 2,50 | 10,45 | 4,17 | 273 | -53% | -67% | -31% |
| 24 | БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА | 0,80 | 3,39 | 4,23 | 234 | 1,26 | 5,95 | 4,74 | 276 | -36% | -43% | -11% |
| 25 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0,99 | 3,37 | 3,41 | 253 | 1,77 | 7,72 | 4,36 | 286 | -44% | -56% | -22% |
| 26 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,05 | 3,35 | 3,20 | 260 | 2,74 | 10,88 | 3,97 | 292 | -62% | -69% | -19% |
| 27 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,08 | 3,27 | 3,02 | 254 | 1,79 | 7,31 | 4,09 | 288 | -40% | -55% | -26% |
| 28 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0,78 | 3,14 | 4,04 | 254 | 2,09 | 10,31 | 4,94 | 300 | -63% | -70% | -18% |
| 29 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0,92 | 3,10 | 3,37 | 228 | 1,30 | 5,03 | 3,87 | 258 | -29% | -38% | -13% |
| 30 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 1,09 | 3,00 | 2,75 | 244 | 2,31 | 8,37 | 3,63 | 272 | -53% | -64% | -24% |
[1] Учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ, по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счета клиентов в этом месяце. В некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней.
По материалам: ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)
