Обеспеченность торговыми площадями российских городов-миллионников

Аналитики консалтинговой компании NF Group оценили обеспеченность качественными торговыми площадями в 15 городах-миллионниках за 2022 год. Согласно исследованию, показатель оценивается в среднем в 507 кв. м/1 000 жителей по итогам года.

С 2019 года эта цифра увеличилась на 7,4%, максимальный прирост отмечен в трех городах (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга).

  • Пермь (+49%) благодаря открытию ТЦ «Планета» (GLA: 83 тыс. кв. м) и ТЦ iMALL (GLA: 40,5 тыс. кв. м) в составе МФЦ «Эспланада»
  • Казань (+14%) благодаря открытию крупного ТЦ KazanMall (GLA: 52 тыс. кв. м)
  • Челябинске (+9%) в связи с вводом в эксплуатацию ТРЦ «Таганай» (GLA: 35 тыс. кв. м)

Шестой год подряд лидером рейтинга по обеспеченности населения торговыми площадями является Самара. При этом последним крупным объектом стал ТРК «Эль Рио» (GLA: 39,7 тыс. кв. м),  открытие которого состоялось в 2019 году, что в совокупности с отрицательной динамикой численности населения обеспечило увеличение насыщенности торговыми объектами с 757 кв. м/1 000 чел. в 2019 году до 771 кв. м/1 000 чел. в 2022 году.

Пятерка лидеров среди городов-миллионников в России по показателю обеспеченности качественными торговыми площадями практически не изменилась. Помимо Самары в топ-5 по-прежнему входят Екатеринбург (679 кв. м/1 000 чел.), Нижний Новгород (583 кв. м/1 000 чел.), Москва (580 кв. м/1 000 чел.) и Воронеж (521 кв. м/1 000 чел.), который сместил из топ-5 Ростов-на-Дону.

Екатеринбург остается ведущим городом-миллионником после Москвы и Санкт-Петербурга по объему качественных торговых объектов с общей арендопригодной площадью более 1 млн кв. м.

 

Обеспеченность жителей качественными торговыми площадями в городах-миллионниках*

Обеспеченность торговыми площадями российских городов-миллионников

* С учетом корректировок данных по рынку Санкт-Петербурга

 

Самара

В Самаре по итогам 2022 года работает 21 торговый центр совокупной арендопригодной площадью 876,1 тыс. кв. м. В 2023 году планируется завершить строительство торгово-развлекательного комплекса «ТочкаСити» (бывш. «Алабинский») арендопригодной площадью 20 тыс. кв. м, благодаря чему обеспеченность торговыми площадями в городе может вырасти до 788 кв. м/1 000 чел.

Обеспеченность торговыми площадями российских городов-миллионников

Также ожидается, что на Заводском шоссе начнется строительство нового торгового комплекса районного или окружного масштаба.

В среднесрочной перспективе продолжится процесс реконцепций и редевелопмента функционирующих ТЦ: так, в 2022 году на месте ТРК «Московский» открылся аутлет Letout, в ТЦ «Космопорт» была обновлена общая зона, а в ТЦ «Аврора» вместо фуд-корта анонсирован комплекс для гастроэнтузиастов FOOD PARK.

 

Екатеринбург

Екатеринбург – четвертый по численности населения город России и второй по обеспеченности качественными торговыми площадями среди городов-миллионников (679 кв. м/1 000 чел.).

Обеспеченность торговыми площадями российских городов-миллионников

В городе функционирует 32 профессиональных торговых центра совокупной арендопригодной площадью более 1 млн кв. м, а кроме того, множество районных объектов с арендопригодной площадью не более 10 тыс. кв. м, при этом около 80% составляют небольшие торговые галереи.

Последние четыре года рынок торговой недвижимости города отличался низкой девелоперской активностью: в период с 2017 по 2020 год был открыт всего один объект – первый региональный аутлет-центр Brands Stories (GLA: 10,3 тыс. кв. м).

В 2021 году состоялось открытие самого большого после ТРЦ «Гринвич» (GLA: 220,8 тыс. кв. м) торгового центра Екатеринбурга – Veer Mall (GLA: 76 тыс. кв. м). Большинство собственников значимых торговых центров в городе заинтересованы в обновлении концепций из-за их устаревания.

В 2023 году ожидается окончание строительства микрорайонного торгового объекта Enter (GLA: 3,6 тыс. кв. м). Показатель обеспеченности качественными торговыми площадями в случае его ввода в эксплуатацию достигнет 681 кв. м/1 000 чел.

В перспективе в городе может появиться еще один крупный объект в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) – ТЦ «Золотой» (GLA: 120 тыс. кв. м).

 

Нижний Новгород

Нижний Новгород остается одним из самых насыщенных современными торговыми центрами городов в России: показатель обеспеченности составляет 583 кв. м/1 000 чел., объем торговых площадей в городе достиг 719,8 тыс. кв. м.

Обеспеченность торговыми площадями российских городов-миллионников

Предложение качественных площадей представлено не только объектами регионального и суперрегионального масштаба площадью от 80 тыс. кв. м, но и качественными торговыми центрами районного формата.

С 2019 года было открыто всего два торговых центра – ТЦ «Автозаводец» (GLA: 10,7 тыс. кв. м) и ТРЦ «Океанис» (GLA: 31,9 тыс. кв. м).

 

Москва

Москва заняла четвертое место по уровню обеспеченности торговыми площадями (580 кв. м/1 000 чел.). На сегодняшний день в Москве функционирует более 320 качественных торговых центров совокупной арендопригодной площадью 7,3 млн кв. м.

Обеспеченность торговыми площадями российских городов-миллионников

С 2017 года новое предложение столицы было сформировано в основном за счет малоформатных торговых объектов. Половина строящихся в Москве ТЦ, анонсированных к выходу в 2023 году, являются торговыми центрами районного и окружного форматов.

Это говорит об изменении потребительского поведения, наличии небольшого количества участков для строительства крупных объектов, а также ухода западных брендов, которые арендовали большие площади под открытие собственных магазинов.

Количество качественных малоформатных центров с арендопригодной площадью менее 30 тыс. кв. м, планируемых к вводу в 2023 году в Москве, может увеличиться за год с 10 до 16, причем средняя площадь заявленных ТЦ составит 11 тыс. кв. м.

В случае реализации всех объектов показатель обеспеченности качественными торговыми площадями на конец 2023 года может составить 594 кв. м/1 000 чел.

 

Воронеж

Воронеж занимает пятое место по уровню обеспеченности торговыми площадями среди городов-миллионников. Открытие небольшого микрорайонного торгового центра «Проспект» (GLA: 4,3 тыс. кв. м) в 2022 году и отрицательная динамика численности населения обеспечили выход в пятерку лидеров.

Обеспеченность торговыми площадями российских городов-миллионников

На конец 2022 года в городе функционируют 17 концептуальных торговых центров суммарной арендопригодной площадью 546,7 тыс. кв. м, которые преимущественно сконцентрированы в правобережной части города.

На сегодняшний день в городе ведется строительство районного торгового центра «Ласточкино» (GLA: 8,1 тыс. кв. м) в Ленинском районе, что позволит увеличить показатель обеспеченности до 529 кв. м/1 000 чел.

Помимо нового строительства, продолжилась реконцепция ТРЦ Сити-парк «Град», где обновляют общие зоны, фуд-корт и торговые галереи.

 

Ростов-на-Дону

Совокупный объем предложения рынка современной торговой недвижимости Ростова-на-Дону формируют 16 объектов суммарной арендопригодной площадью 573,1 тыс. кв. м. В структуре преобладают ТЦ районного формата.

Обеспеченность торговыми площадями российских городов-миллионников

Показатель обеспеченности в городе составляет 505 кв. м/1 000 чел., значение остается стабильным и не корректировалось с 2018 года. При отсутствии нового строительства ТЦ действующие объекты в минувшем году активно замещали западных арендаторов новыми игроками.

Так, ростовский ТРЦ «Горизонт» стал одним из лидеров по обновлению пула арендаторов, обогнав столичные торговые центры.

Помимо мультибрендовых пространств, здесь открылись: бренд повседневной одежды премиум-класса RUCK & MAUL, мультибрендовый магазин lady & gentleman CITY, фэшн-бренд Urban Vibes, SODAMODA, бутик Akhmadullina Dreams, европейские бренды KETROY и MARC O’POLO.

В 2023 году здесь откроются фэшн-бренды LIME и EMKA.

 

Челябинск

Объем предложения качественных торговых площадей в Челябинске составляет 531,1 тыс. кв. м, а насыщенность рынка – 450 кв. м/1 000 чел. Немаловажной чертой, характеризующей торговый сегмент Челябинска, является сохраняющийся ярко выраженный дисбаланс качественных торговых центров и объектов, которые не относятся к таковым.

Обеспеченность торговыми площадями российских городов-миллионников

Менее половины ТЦ города являются не концептуальными, не соответствующими новым запросам рынка и потребителей, характеризуются хаотичным пулом арендаторов, высокой ротацией и объемом свободного предложения.

Последним объектом, введенным в эксплуатацию в 2022 году, является ТРЦ «Таганай» (GLA: 35 тыс. кв. м). Также началось строительство пятиэтажного ТРЦ Fabric в центре Челябинска, который может пополнить рынок в ближайшие два-три года.

 

Уфа

Уфа находится на десятом месте по совокупному объему предложения качественной торговой недвижимости и на восьмом – по обеспеченности населения торговыми площадями.

Обеспеченность торговыми площадями российских городов-миллионников

Арендопригодная площадь качественных ТЦ города составляет 506,1 тыс. кв. м, а насыщенность рынка ниже среднего показателя других городов-миллионников – 446 кв. м/1 000 чел.

Торговую недвижимость Уфы отличает наличие значительного количества объектов рыночного формата, которые продолжают успешно функционировать наряду с качественными ТЦ.

Несмотря на отсутствие нового строительства, связанного с социально-экономическими факторами и национальными особенностями, в городе присутствует ряд объектов, которые нуждаются в реконцепции.

В перспективе Уфа может пополнять качественное предложение рынка за счет обновления устаревших торговых центров.

 

Омск

Омск находится на девятом месте рейтинга, опередив Санкт-Петербург, Казань, Пермь, Красноярск, Новосибирск и Волгоград по совокупному объему предложения качественной торговой недвижимости.

Обеспеченность торговыми площадями российских городов-миллионников

В городе функционируют 17 объектов совокупной арендопригодной площадью 499,3 тыс. кв. м, из которых к качественным можно отнести только три: ТРЦ «Мега», открытый в 2009 году (GLA: 130 тыс. кв. м), две очереди ТЦ «Континент» (общая GLA: 151 тыс. кв. м), а также ТЦ «Триумф», открытый в 2007 году (GLA: 30,8 тыс. кв. м).

Для Омска характерно количественное преобладание объектов районного формата. Так, в 2022 году было открыто два небольших торговых объекта – «Квартал Л» и «Парк» – суммарной арендопригодной площадью 8 тыс. кв. м.

 

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург – второй по численности населения город России (после Москвы) и десятый по обеспеченности качественными торговыми площадями среди городов-миллионников (401 кв. м/1 000 чел.).

Обеспеченность торговыми площадями российских городов-миллионников

 

Арендопригодная площадь профессиональных ТЦ города составляет 2,2 млн кв. м. В 2023 году ожидается открытие IV очереди ТЦ «Заневский Каскад» (GLA: 30 тыс. кв. м) и ТЦ в Колпино (GLA: 10 тыс. кв. м), что позволит увеличить обеспеченность до 408 кв. м/1 000 чел.

В перспективе ожидается открытие самого масштабного из заявленных проектов – многофункционального торгового комплекса Hollywood (GLA: 71 тыс. кв. м).

 

Казань

В Казани функционирует 17 профессиональных и полупрофессиональных торговых центров общей арендопригодной площадью 494,5 тыс. кв. м. По объему предложения качественных торговых площадей Казань занимает двенадцатое место в рейтинге городов-миллионников, опережая Пермь, Красноярск, Новосибирск и Волгоград.

Обеспеченность торговыми площадями российских городов-миллионников

Стоит отметить, что в период с 2016 по 2019 гг. наблюдалось снижение девелоперской активности в сегменте по причине активного обновления имеющихся торговых объектов в городе: ТРК «Парк Хаус», ТРЦ «МЕГА Казань» и ТРК «Тандем».

Однако уже в 2020 году состоялось открытие крупного ТЦ KazanMall (GLA: 52 тыс. кв. м), в 2021 года открылся после реконструкции ТЦ «Птичий рынок» (GLA: 3 тыс. кв. м), а в 2022 году – ТЦ «Академик» (GLA: 8 тыс. кв. м), что способствовало росту показателя обеспеченности качественными торговыми площадями на 14% – с 344 кв. м/1 000 чел. до 393 кв. м/1 000 чел.

До 2024 года планируется построить МФТЦ в ЖК «АртСити» общей площадью 32 тыс. кв. м. Многофункциональный торговый центр будет включать в себя торговые и офисные помещения, магазины, предприятия бытового обслуживания, фитнес-центр, кафе и рестораны, помещение культурно-досугового назначения, паркинги.

 

Пермь

В Перми обеспеченность населения торговыми площадями достигла 384 кв. м/1 000 чел., что позволило городу стать наиболее динамично развивающимся среди миллионников.

Обеспеченность торговыми площадями российских городов-миллионников

Раньше Пермь занимала последнее место в рейтинге, но с 2019 по 2022  гг. поднялась на три позиции и вышла на 12 место, обогнав Волгоград (343 кв. м/1 000 чел.), Новосибирск (371 кв. м/1 000 чел.) и Красноярск (374 кв. м/1 000 чел.).

На конец 2022 года в городе функционировало 20 торговых объектов суммарной арендопригодной площадью 400,5 тыс. кв. м. Протяженность города способствует развитию небольших торговых центров микрорайонного формата – практически две трети функционирующих объектов имеют арендопригодную площадь, не превышающую 10 тыс. кв. м.

Вплоть до 2021 года крупнейшим торговым центром города оставался ТРК «СпешиLove», открытый в 2015 году (GLA: 48 тыс. кв. м). В апреле 2021 года самым крупным в городе стал новый региональный ТРЦ «Планета» (GLA: 83 тыс. кв. м) с уникальными арт-объектами.

Также в начале 2022 года был открыт торговый центр iMALL (GLA: 40,5 тыс. кв. м) в составе МФЦ «Эспланада», что способствовало росту показателя обеспеченности на 49%. В ближайшие время к вводу в эксплуатацию заявлен ТЦ «Искра» (GLA: 9 тыс. кв. м).

 

Красноярск

В Красноярске функционирует 17 качественных торговых объектов общей арендопригодной площадью 412,8 тыс. кв. м. Динамичное развитие рынка пришлось на 2007–2008 гг.

Обеспеченность торговыми площадями российских городов-миллионников

В эти годы, было открыто два крупных торговых центра: крупнейший на данный момент качественный объект в городе – ТРЦ «Планета» (GLA: 76,5 тыс. кв. м), а также ТРЦ «Июнь» (GLA: 50 тыс. кв. м).

С 2019 года не состоялось ни одного открытия новых концептуальных торговых центров, в связи с чем обеспеченность рынка качественными площадями остается практически неизменной и составляет 374 кв. м/1 000 чел.

 

Новосибирск

Совокупный объем качественной торговой недвижимости в Новосибирске составляет 600,7 тыс. кв. м арендопригодных площадей. Город находится на четырнадцатом месте по обеспеченности торговой недвижимостью – 371 кв. м/1 000 чел., опережая только Волгоград (343 кв. м/1 000 чел.).

Обеспеченность торговыми площадями российских городов-миллионников

В Новосибирске отмечается определенный дисбаланс показателя по районам, кроме того, практически две трети объектов построены более десяти лет назад и не отвечают современным требованиям рынка.

В 2022 году был открыт всего один объект районного формата в Кировском районе Новосибирска – ТЦ «Фламинго» (GLA: 5 тыс. кв. м).  При благоприятном сценарии в 2023 году на рынок выйдет МФК «Снежная миля» арендопригодной площадью 11 тыс. кв. м, строительство которого ведется с 2015 года.

 

Волгоград

Волгоград занял последнее место в рейтинге городов-миллионников по уровню обеспеченности населения качественными торговыми площадями с показателем 343 кв. м/1 000 чел.

Обеспеченность торговыми площадями российских городов-миллионников

Предложение на рынке представлено торговыми объектами различного качества, суммарная арендопригодная площадь которых составляет 343,5 тыс. кв. м. За последние пять лет в городе открылось только два новых объекта – ТРЦ «Юбилейный» в 2018 году (GLA: 12 тыс. кв. м) и ТРК «Арбуз-Молл» на юге города в 2019 году (GLA: 47 тыс. кв. м).

 


комментарий

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group, Евгения Хакбердиева

«2022 год скорректировал планы многих девелоперов по строительству новых торговых центров в регионах, ровно так, как и планы ретейлеров по активной экспансии.

Однако начиная с 2016 года мы не фиксировали бума нового предложения торговых объектов в городах-миллионниках, поэтому кризис 2022 года региональный рынок переживает менее болезненно, чем предыдущие спады, ис меньшими потерями, чем столичные рынки торговой недвижимости.

При этом мы видим стабильный спрос региональных потребителей в отношении посещения торговых центров, поэтому на фоне низкого предложения новых объектов региональные собственники ТЦ задумываются об изменении концепции своих объектов, чтобы сохранять актуальность и интерес как для потребителей, так и для арендаторов».


 

Автор:
Источник: NF Group