Согласно данным международной консалтинговой компании Knight Frank, общий объем складских площадей в России по итогам 2021 года составил более 35 млн кв. м. При этом за год было введено 2,43 млн кв. м (+27% по сравнению с 2020 годом), из которых 53% (1 281 тыс. кв. м) было введено в Москве, 6% (150 тыс. кв. м) – в Санкт-Петербурге и 41% (1 003 тыс. кв. м) – в остальных регионах России.
Стоит отметить, что объем введённых складских площадей в регионах России (без учёта Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) по итогам 2021 года вырос на 30% по сравнению с 2020 годом и побил рекорд конца 2015 года, став максимальным за всю историю наблюдений на российском рынке.
В 2021 году 50% введённых складских площадей пришлись на проекты built-to-suit. На фоне рекордно высокого спроса на складскую недвижимость доля вакантных площадей класса А, В в регионах России по итогам 2021 года достигла 2,2%, а доля готовых вакантных площадей в складских объектах класса А составляет 1,8%.
комментарий
Региональный директор, директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank, Константин Фомиченко
«На рынке складской недвижимости России по-прежнему наблюдается дефицит качественных площадей, продолжающийся рост стоимости строительства и финансирования проектов. Дальнейшее активное развитие отрасли очень зависит от этих факторов».
Предложение
Общий объем складских площадей в России по итогам 2021 года составил более 35 млн кв. м. Из них 18,8 млн кв. м приходится на Московский регион, 4,2 млн кв. м – на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 12,4 млн кв. м – на остальные регионы.
Общий объем складских площадей, введенных в 2021 году в России, составляет 2,43 млн кв. м (+27% по сравнению с 2020 годом), из которых 53% (1 281 тыс. кв. м) было введено в Москве, 6% (150 тыс. кв. м) – в Санкт-Петербурге и 41% (1 003 тыс. кв. м) – в остальных регионах.
При этом объем введенных складских площадей в регионах России (без учета Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) по итогам 2021 года вырос на 30% по сравнению с 2020 годом и побил рекорд конца 2015 года, став максимальным за всю историю наблюдений на российском рынке.
Данный факт свидетельствует о сохранении интереса инвесторов к складскому девелопменту в регионах России. В свою очередь, объем ввода в Московском регионе вырос на 53% по сравнению с 2020 годом, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области его значение сократилось более чем в два раза.
В 2021 году 50% введённых складских площадей пришлось на проекты built-to-suit. Их доля в общей структуре ввода выросла по сравнению с 2020 годом на 37 п.п. Одними из наиболее крупных новых объектов под требования заказчика стали: IV фаза складского комплекса «Октябрьский» (63 тыс. кв. м) для Fix Price в Краснодаре, «PNK Парк Березовский» (59 тыс. кв. м) для компании «Детский мир», корпус в логопарке «Кольцовский» (49 тыс. кв. м) для компании Ozon в Екатеринбурге, а также распределительные центры группы компаний X5 Retail Group в Курске, Брянске и Красноярске (40,8, 34,8 и 30 тыс. кв. м соответственно).
Доля площадей для сдачи в аренду, наоборот, сократилась на 30 п.п. и составила 30%. Среди крупнейших спекулятивных объектов – III фаза логоцентра «Ролси» в Екатеринбурге (43,5 тыс. кв. м), новый корпус (II фаза) логистического комплекса «Придорожный» в Самаре (35 тыс. кв. м), ТК «Альфа» в Твери (25 тыс. кв. м) и I фаза логоцентра «Седельниково» компании «ЕГСК» в Екатеринбурге (23 тыс. кв. м).
Наконец, 20% складских площадей было введено под нужды собственников. Здесь лидерами по объему предлагаемой площади стали II фаза распределительного центра компании Wildberries в Казани (50 тыс. кв. м), распределительный центр компании «Магнит» в Сургуте (27 тыс. кв. м), распределительный центр «Мария-Ра» в Кемерово (25 тыс. кв. м), складской комплекс компании «RBT.ru» в Новосибирске (21,5 тыс. кв. м) и распределительный центр сети магазинов «Красное и Белое» в Ярославле (19 тыс. кв. м).
На фоне рекордно высокого спроса на складскую недвижимость доля вакантных площадей класса А, В в регионах России по итогам 2021 года достигла 2,2%, что на 2,3 п.п. меньше, чем в 2020 году. При этом доля готовых вакантных площадей в складских объектах класса А составляет 1,8%.
Хотя уровень свободных площадей варьируется в зависимости от региона, в каждом из них ощущается острый дефицит качественных складских площадей. При этом доля готовых вакантных площадей в складских объектах класса А составляет 1,8%. В целом, во всех регионах России ощущается острый дефицит качественных складских площадей.
Коммерческие условия
Как и в Московском регионе, на региональном рынке складской недвижимости на фоне низких значений доли вакантных площадей, наличия стабильного спроса, роста затрат на строительство склада в 2021 году наблюдался рост стоимости аренды. По итогам 2021 года рост ставки аренды составил более 32% – средневзвешенная ставка аренды на готовую к въезду складскую недвижимость класса А в регионах России составила 4 900 руб./кв. м/год без НДС и ОРЕХ.
Отдельно стоит отметить, что ставки аренды как на строящиеся объекты, так и на коммерческие предложения ключевых девелоперов на реализацию площадей в формате built-to-suit выше, чем стоимости аренды в готовых площадях. Прежде всего это связано с существенным ростом себестоимости складского строительства, которое наблюдалось на протяжении 2021 года.
В регионах России средний диапазон стоимости аренды как в строящихся спекулятивно, так и в BTS-проектах составляет от 5 500 до 9 000 руб./кв. м/год без НДС и OPEX. Разброс в ставке аренды объясняется разной рыночной стоимостью аренды в регионах России. Так, например, на Дальнем Востоке традиционно отмечается наибольшая стоимость, ввиду дороговизны строительства и дефицита предложения.
комментарий
Региональный директор, директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank, Константин Фомиченко
«На основании данных о ставках в будущих проектах можно ожидать, что стоимость аренды на готовые к въезду складские площади ещё не достигла своего пика и по итогам 2022 года ее рост продолжится во всех регионах России».
| Регион | Объём качественной складской недвижимости класса А,В, тыс. м2 | Доля вакантных площадей класса А,В, % | Численность населения региона на 1 января 2022 г., тыс. человек |
Оборот розничной торговли в 2021 г. млрд руб. | Запрашиваемая ставка аренды на BTS проекты сухих складских комплексов класса А, руб./м2/год*
Q4 2021 – Q1 2022 |
| Екатеринбург | 1 549 | 1,1% | 4 261 | 1 215 | 6 000 – 6 500 |
| Новосибирск | 1 457 | 1,0% | 2 779 | 648 | 6 000 – 6 300 |
| Казань | 890 | 2,1% | 3 887 | 1 086 | 6 000 – 6 300 |
| Краснодар | 878 | 2,3% | 5 682 | 1 808 | 6 000 – 6 300 |
| Самара | 835 | 4,7% | 3 129 | 744 | 5 500 – 6 000 |
| Ростов-на-Дону | 786 | 5,2% | 4 149 | 1 157 | 6 000 – 6 300 |
| Нижний Новгород | 484 | 1,2% | 3 141 | 888 | 6 000 – 6 400 |
| Воронеж | 471 | 1,6% | 2 285 | 687 | 5 500 – 6 000 |
| Челябинск | 357 | 4,0% | 3 417 | 678 | 6 200 – 6 700 |
| Владивосток | 354 | 0,5% | 1 860 | 493 | 8 500 – 9 000 |
| Тула | 311 | 0,4% | 1 431 | 355 | 5 500 – 6 000 |
| Красноярск | 274 | 4,9% | 2 847 | 635 | 6 500 – 7 200 |
| Уфа | 247 | 3,0% | 4 001 | 1 015 | 6 000 – 6 500 |
| Волгоград | 202 | 5,9% | 2 446 | 475 | 6 000 – 6 300 |
| Пермь | 195 | 2,0% | 2 555 | 613 | 6 000 – 6 700 |
| Хабаровск | 151 | 2,3% | 1 298 | 398 | 8 500 – 9 000 |
*Не включая НДС и ОРЕХ
По материалам: Knight Frank Research 2022, Росстат
