Согласно данным консалтинговой компании Knight Frank, на сегодняшний день насчитывается порядка 160 ретейл-компаний (включая онлайн-магазины), объявивших о приостановке коммерческой, инвестиционной деятельности, а также поставок на территорию России. При этом только шесть из них заявили об окончательном уходе с российского рынка.
Доля временно приостановивших свою деятельность ретейлеров от общего количества арендаторов варьируется в зависимости от класса торгового центра и составляет от 10 до 25%. Большая часть этих компаний представлена фэшн-брендами (21%), на втором месте – автомобили (13%), за ними следует сектор FMCG (10%).
С уходом иностранных ретейлеров посещаемость в торговых центрах уже снизилась на 6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а уровень вакантности в новых проектах может вырасти до 30–35%.
Доля приостановивших деятельность известных брендов одежды и аксессуаров, а также ресторанов быстрого питания в столичных торговых центрах оценивается по-разному:
- В крупных профессиональных торгово-развлекательных центрах, арендопригодная площадь которых превышает 60 000 кв. м, этот показатель составляет 15–25%;
- В средних торговых центрах площадью 30 000–60 000 кв. м (GLA) приостановившие деятельность арендаторы составляют 10–15% от общего количества операторов;
- В объектах площадью менее 30 000 кв. м (GLA) подобных компаний меньше 10%.
Количество закрывшихся ретейлеров зачастую связано с форматом и концепцией ТЦ. Пул арендаторов в крупноформатных объектах очень отличается от ассортимента районных.
Например, в региональных и суперрегиональных торговых центрах преобладают фэшн-операторы и крупные международные игроки рынка, такие как Decathlon, Inditex, H&M Group, LPP Group и многие другие.
Объекты, арендопригодная площадь которых превышает 50 000 кв. м, в значительной степени зависят от крупных федеральных и международных брендов, в то время как малоформатные торговые центры привлекают в основном местных жителей.
Пул арендаторов в таких объектах скорее нацелен на функционал и ценовую сегментацию целевой группы, чем на бренд.
Структура профилей ретейл-компаний, ограничивших деятельность на территории России, %
В региональных торговых центрах доля временно приостановивших свою деятельность арендаторов значительно отличается от аналогичного показателя в Москве, так как представленность международных брендов в регионах значительно ниже:
- В Санкт-Петербурге данный показатель достигает 20%;
- В крупных городах-миллионниках – 15%;
- В городах с населением менее 1 млн жителей доля в среднем доходит до 10%.
С начала 2022 года на российский рынок вышел один бренд (моно-бутик Vilhelm Perfumery), за аналогичный период 2021 года – два. Внешнеполитический фон оказывает сильное воздействие на политику экспансии международных брендов, что вносит свои коррективы в их планы развития.
С начала марта около 160 иностранных ретейл-компаний заявили о приостановке коммерческой деятельности в России, однако объявившие о временной приостановке работы ретейлеры не спешат расторгать договоры аренды с торговыми центрами.
На сегодняшний день об окончательном прекращении деятельности на территории России объявили шесть игроков:
- Финская продуктовая сеть Prisma
- Оператор общественного питания Hesburger
- Финская сеть FMCG Paulig (в том числе, одно офлайн-заведение Paulig Café&Store в формате стрит-ретейл)
- Украинская сеть общественного питания Ninja Sushi
- Датская сеть товаров для дома Jysk и азиатская сеть магазинов товаров для здоровья и красоты Watsons
комментарий
Региональный директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank, Евгения Хакбердиева
«В последние годы стремительно росло число локальных марок, многие из которых обзаводятся собственными адресами в Москве и в регионах России. Для российской фэшн-индустрии существуют широкие возможности укрепиться на рынке, однако быстро заменить всех арендаторов, которые приостанавливают деятельность или уходят с рынка, не получится.
Российским дизайнерам потребуется порядка двух-трёх лет, чтобы увеличить объёмы производства, в том числе отработать альтернативные логистические цепочки и выстроить отношения с новыми поставщиками материалов и фурнитуры».
На фоне нестабильной экономической ситуации также могут быть нарушены цепочки поставок, что приведёт к дефициту различных товаров и сырья, а также к росту цен.
Логистический кризис может повлиять на пополнение ассортимента в магазинах. Это может коснуться продуктов даже тех компаний, которые работают на российском рынке и не собираются уходить.
На данный момент известно о приостановке деятельности 10 иностранных логистических компаний:
- DHL (США)
- Yang Ming (Тайвань)
- UPS (США)
- Shipco (Дания)
- Mediterranean Shipping Company (Швейцария)
- Maersk (Дания)
- FedEx (США)
- CMA CGM (Франция)
- Ocean Network Express (Япония)
- Hapag-Lloyd (Германия)
Массовые закрытия магазинов напрямую будут влиять на объем нового предложения и трафик в торговых центрах: к двенадцатой неделе 2022 года посещаемость снизилась в среднем на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 22% по сравнению с тем же периодом 2019 года, несмотря на то, что в первые две недели 2022 года почти все столичные торговые центры вышли к значениям 2019 года.
Сроки открытий большей части проектов, заявленных к вводу в 2022 году, будут скорректированы из-за вероятности вывода на рынок новых объектов с высоким уровнем вакантности: в новых торговых центрах средний показатель по итогам 2021 года составил 23%, а в текущих реалиях он может вырасти до 30–35%.
Всего за I квартал 2022 года было введено два торговых центра (GLA: 27,0 тыс. кв. м), и еще два завершили строительство (GLA: 25,6 тыс. кв. м). Однако в итоге открылся только ТЦ Discovery (GLA: 17,5 тыс. кв. м), а другие торговые объекты перенесли сроки открытий.
С учётом небольшого объёма нового предложения показатель обеспеченности жителей Москвы качественными торговыми площадями изменился незначительно и составляет 571 кв. м на 1 000 человек.
По предварительным данным, средний уровень вакантности в торговых центрах Москвы может снизиться до 0,5 п. п. за квартал благодаря активному развитию ретейлеров[1] в начале года (до конца февраля) и низкому объёму нового предложения: к концу I квартала 2022 года был открыт только один торговый объект – ТЦ Discovery в составе одноименного ЖК Discovery Park.
При этом в некоторых торговых центрах со II квартала существует риск увеличения вакантности за счёт освобождения площадей международными игроками, объявившими об уходе с российского рынка или приостановившими экспансию в стране.
Ключевые международные ретейлеры и бренды стрит-ретейла, объявившие о приостановке деятельности в России
| Тип | Отрасль | Страна | Компания |
| Приостановка деятельности | DIY | Германия | OBI |
| Приостановка деятельности | Fashion | Германия | Adidas |
| Приостановка деятельности | Fashion | Германия | Boss |
| Приостановка деятельности | Fashion | Италия | Bottega Veneta |
| Частичное ограничение | Fashion | Великобритания | Burberry |
| Приостановка деятельности | Fashion | Франция | Chanel |
| Приостановка деятельности | Fashion | США | Crocs |
| Приостановка деятельности | Fashion | Дания | Ganni |
| Приостановка деятельности | Fashion | Италия | Golden Goose |
| Приостановка деятельности | Fashion | Швеция | H&M Group (H&M, H&M Home, Arket, COS, & Other Stories, Monki, Weekday) |
| Приостановка деятельности | Fashion | Польша | Helly Hansen |
| Приостановка деятельности | Fashion | Франция | Hermes |
| Приостановка деятельности | Fashion | Испания | Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Zara Home) |
| Приостановка деятельности | Fashion | Франция | Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent) |
| Приостановка деятельности | Fashion | США | Levi Strauss&Co |
| Приостановка деятельности | Fashion | Польша | LPP (Reserved, Cropp, Mohito, House и Sinsay) |
| Приостановка деятельности | Fashion | Франция | LVMH (75 марок, включая Louis Vuitton, Celine, Dior и Loewe) |
| Приостановка деятельности | Fashion | Испания | Mango* |
| Частичное ограничение | Fashion | Великобритания | Marks & Spencer |
| Приостановка деятельности | Fashion | Венгрия | Nanushka |
| Частичное ограничение | Fashion | США | Nike |
| Приостановка деятельности | Fashion | Италия | Prada |
| Приостановка деятельности | Fashion | Германия | Puma |
| Приостановка деятельности | Fashion | США | PVH Corp (Calvin Klein, Tommy Hilfiger)* |
| Приостановка деятельности | Fashion | США | Reebok (Adidas) |
| Приостановка деятельности | Fashion | Испания | Tendam (Women’secret) |
| Приостановка деятельности | Fashion | Германия | Tom Tailor |
| Приостановка деятельности | Fashion | США | Under Armour |
| Частичное ограничение | Fashion | Япония | Uniqlo |
| Приостановка деятельности | Fashion | США | VF Corporation (Vans, The North Face) |
| Приостановка деятельности | Fashion | США | Victoria’s Secret |
| Приостановка деятельности | Fashion | Германия | Karl Lagerfeld |
| Приостановка деятельности | Fashion | Польша | CCC |
| Приостановка деятельности | Fashion | Нидерланды | Hunkemöller** |
| Приостановка деятельности | Fashion | США | New Balance** |
| Приостановка деятельности | Fashion | Швеция | Vagabond |
| Приостановка деятельности | Аксессуары | Франция | Cartier |
| Приостановка деятельности | Аксессуары | Франция | Coperni |
| Приостановка деятельности | Аксессуары | Дания | Pandora |
| Приостановка деятельности | Аксессуары | Швейцария | Rolex |
| Приостановка деятельности | Аксессуары | США | Samsonite |
| Приостановка деятельности | Аксессуары | Австрия | Swarovski |
| Приостановка деятельности | Аксессуары | Швейцария | Swatch |
| Приостановка деятельности | Аксессуары | Испания | Tous |
| Частичное ограничение | БТиЭ | США | Apple |
| Частичное ограничение | БТиЭ | Япония | Panasonic |
| Частичное ограничение | БТиЭ | Южная Корея | Samsung |
| Частичное ограничение | Общественное питание | США | Burger King |
| Частичное ограничение | Общественное питание | США | Domino’s Pizza |
| Уход с рынка | Общественное питание | Финляндия | Hesburger |
| Приостановка деятельности | Общественное питание | США | McDonald’s |
| Уход с рынка | Общественное питание | Украина | Ninja Sushi |
| Частичное ограничение | Общественное питание | США | Papa John’s |
| Приостановка деятельности | Общественное питание | США | Starbucks |
| Приостановка деятельности | Общественное питание | США | Yum! Brands (KFC, Pizza Hut)* |
| Приостановка деятельности | Парфюмерия и косметика | США | Estée Lauder (Estée Lauder, Clinique, Aramis, M-A-C, Bobbi Brown, Tom Ford, Tommy Hilfiger, Donna Karan, DKNY, La Mer, Darphin, Jo Malone, Aveda) |
| Приостановка деятельности | Парфюмерия и косметика | США | Kiehl`s |
| Приостановка деятельности | Парфюмерия и косметика | Франция | L’Oreal (26 брендов) |
| Частичное ограничение | Парфюмерия и косметика | Великобритания | Lush |
| Приостановка деятельности | Парфюмерия и косметика | Великобритания | The Body Shop |
| Приостановка деятельности | Парфюмерия и косметика | Франция | Иль де Ботэ/Sephora (принадлежит группе LVMH) |
| Частичное ограничение | Парфюмерия и косметика | Япония | Shiseido |
| Уход с рынка | Продукты | Финляндия | Prisma |
| Приостановка деятельности | Спортивные товары | Франция | Decathlon |
| Частичное ограничение | Товары для детей | Дания | Lego |
| Приостановка деятельности | Товары для детей | Великобритания | Mothercare |
| Приостановка деятельности | Товары для дома | Швеция | IKEA |
| Уход с рынка | Товары для дома | Дания | Jysk |
[1] Без учета временно закрытых магазинов
* Магазины/заведения по франшизе функционируют
** Восстановили коммерческую деятельность
По материалам: Knight Frank Research
