Консалтинговая компания Knight Frank Russia провела исследование рынка офлайн-ретейла России, согласно которому за последние годы все больше локальных брендов одежды, обуви и аксессуаров стали выходить за пределы онлайн-площадок и открывать офлайн-магазины в Москве и в регионах.
На сегодняшний день локальные ретейлеры занимают до 15% в московских профессиональных торговых центрах [1]. По результатам исследования, лидерами по количеству магазинов в стране стали компании Melon Fashion Group (ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, Sela) с магазинами в более чем 100 городах России, Island Soul – 59 магазинов в 33 городах, Pompa – 43 магазина в 26 городах, 12 Storeez – 45 магазинов в 17 городах.
Самыми популярными локациями для российских компаний на офлайн-рынке являются мультибрендовые дизайнерские пространства для локальных брендов в виде корнеров, островков и pop-up-пространств, такие как Trend Island в ТРЦ «Авиапарк», Underline в ТРЦ «МЕГА Теплый Стан», «Телеграф» в ТЦ «Сокольники», универмаги «Цветной» и «ЦУМ».
Кроме того, среди локальных брендов пользуются спросом шоу-румы в формате стрит-ретейла. Среди 350 российских ретейлеров, исследованных аналитиками, большую часть составляют представители сегмента «одежда и обувь» (83%), «ювелирные украшения/бижутерия» (6%) и «нижнее белье» (3%). При этом половина всех российских марок относится к среднему ценовому сегменту, а 26% – к сегменту «выше среднего».
комментарий
Региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia, Евгения Хакбердиева
«В сегодняшних реалиях непросто развивать российскую фэшн-индустрию, особенно стартапы. Причём речь идёт не об именитых дизайнерах, а об игроках среднего и малого уровней, которые не вполне ориентируются в управлении бизнес-процессами – хотя, конечно, бывают и исключения из правил.
Сегмент ретейла сейчас характеризуется коротким горизонтом планирования в связи с тем, что большинство локальных брендов сталкиваются с проблемами доставки, логистики и дефицита сырья. Поэтому российским дизайнерам потребуется около двух – трёх лет, чтобы увеличить объёмы производства, в том числе отработать альтернативные логистические цепочки и выстроить отношения с новыми поставщиками материалов и фурнитуры, поскольку себестоимость отечественных продуктов из импортных комплектующих сейчас достаточно высокая, а из-за внешнеполитического фона ввоз импортных товаров в страну оказался ограничен.
Однако государство и многие собственники коммерческой недвижимости уже разрабатывают программы, нацеленные на поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе и на популяризацию российской моды. Для российской фэшн-индустрии есть все возможности укрепиться на рынке, однако заменить всех арендаторов, которые приостанавливают деятельность или уходят с рынка, вряд ли получится».
На данный момент самыми крупными локальными фэшн-игроками на офлайн-рынке являются: компания Melon Fashion Group (марки ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC и Sela), магазины которой представлены более чем в 100 городах России, Island Soul – 59 магазинов в 33 городах, 12 Storeez – 45 магазинов в 17 городах, Pompa – 43 магазина в 26 городах, BRUSNIKA – 23 магазина в 10 городах , I Am Studio – 23 магазина в 15 городах, WOS –22 магазина в 16 городах России, Akhmadullina Dreams – 33 магазина в 13 городах России.
Ключевые локальные ретейлеры ТЦ и рынка стрит-ретейла
| Название | Профиль | Город происхождения | Присутствие в России |
| 12 Storeez | Одежда и обувь | Екатеринбург | Екатеринбург (1), Москва (25), Санкт-Петербург (5), Владивосток (1), Новосибирск (1), Казань (1), Сочи (1), Краснодар (1), Ростов-на-Дону (1), Красноярск (1), Тюмень (1), Саратов (1), Челябинск (1), Иркутск (1), Самара (1), Уфа (1), Пермь (1) |
| Belle YOU | Нижнее белье | Екатеринбург | Москва (15), Санкт-Петербург (2), Екатеринбург (3), Иркутск (1), Казань (1), Краснодар (3), Красноярск (1), Новосибирск (1), Пермь (1) |
| Lavarice | Нижнее белье | Москва | Москва (3), Санкт-Петербург (1), |
| Island Soul | Ювелирные украшения/бижутерия | Москва (Бали) | Москва (13), Архангельск (1), Астрахань (1), Брянск (1), Владивосток (3), Владимир (2), Волгоград (2), Воронеж (1), Екатеринбург (2), Ижевск (1), Иркутск (1), Йошкар-Ола (1), Казань (2), Калининград (1), Сочи (3), Красноярск (1), Курск (1), Нижневартовск (1), Нижний Новгород (2), Новосибирск (3), Пенза (1), Пермь (1), Ростов-на-Дону (2), Санкт-Петербург (3), Саратов (1), Симферополь (1), Сургут (1), Тула (1), Уфа (1), Хабаровск (1), Чебоксары (1), Челябинск (1), Ялта (1) |
| Pompa | Одежда и обувь | Санкт-Петербург | Москва (3), Санкт-Петербург (12), Архангельск (1), Белгород (1), Благовещенск (1), Великий Новгород (1), Владивосток (1), Калининград (2), Комсомольск-на-Амуре (1), Мурманск (2), Нижневартовск (1), Нижний Новгород (2), Новосибирск (1), Омск (1), Оренбург (2), Пермь (1), Петрозаводск (1), Псков (1), Старый Оскол (1), Смоленск (1), Тверь (1), Тюмень (2), Ханты-Мансийск (1), Челябинск (1), Череповец (1), Якутск (1) |
| TOPTOP.RU | Одежда и обувь | Москва | Москва (6), Санкт-Петербург (4) |
| T-Skirt | Одежда и обувь | Москва | Москва (5) |
| Unique Fabric | Одежда и обувь | Санкт-Петербург | Москва (4), Санкт-Петербург (6) |
| URBANTIGER | Одежда и обувь | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург (4), Москва (5), Нижний Новгород (1), Сочи (1), Екатеринбург (2), Ростов-на-Дону (2), Тюмень (1), Казань (1) |
| USHATAVA | Одежда и обувь | Екатеринбург | Москва (3), Екатеринбург (1), Санкт-Петербург (1), |
| ПАЧЕ | Нижнее белье | Москва | Москва (2), Санкт-Петербург (1), Екатеринбург (1), Новосибирск (1) |
| Ulyana Sergeenko | Одежда и обувь | Москва | Москва (3), Казань (1) |
| BRUSNIKA | Одежда и обувь | Москва | Москва (12), Казань (1), Санкт-Петербург (2), Сочи (1), Пятигорск (1), Краснодар (1), Ростов-на-Дону (2), Якутск (1), Уфа (1), Ставрополь (1) |
| Emka | Одежда и обувь | Москва | Санкт-Петербург (1), Москва (16), Саратов (1) |
| Melon Fashion Group (ZARINA, befree, LOVE REPUBLIC и sela) | Одежда и обувь | Москва | > 100 городов России |
| Monochrome | Одежда и обувь | Москва | Москва (2), Санкт-Петербург (1) |
| GATE 31 | Одежда и обувь | Санкт-Петербург | Москва (8), Санкт-Петербург (3), Екатеринбург (1), Ростов-на-Дону (1) |
| MIXIT | Парфюмерия и косметика | Москва | Москва (9), Брянск (1), Бузулук (1), Владивосток (1), Волгоград (2), Воронеж (1), Калининград (1), Калуга (1), Ковров (1), Комсомольск-на-Амуре (1), Котлас (1), Магнитогорск (1), Новороссийск (2), Новосибирск (1), Норильск (1), Омск (1), Реутов (1), Ростов-на-Дону (1), Санкт-Петербург (2), Сыктывкар (1), Тамбов (1), Томск (1), Тула (1), Чебоксары (1), Челябинск (1), Чита (1), Южно-Сахалинск (1), Ярославль (1) |
| Natura Siberica/Organic Kitchen | Парфюмерия и косметика | Москва | ~ 13 городов России |
| OK Beauty | Парфюмерия и косметика | Москва | > 100 городов России (преимущественно в магазинах косметики и парфюмерии) |
| Chapurin | Одежда и обувь | Москва | Москва (3), Казань (1), Нижний Новгород (1), Санкт-Петербург (1) |
| WOS | Одежда и обувь | Москва | Москва (4), Санкт-Петербург (1), Сургут (1), Краснодар (1), Хабаровск (1), Новосибирск (1), Калининград (1), Владивосток (1), Красноярск (2), Ижевск (1), Находка (1), Мурманск (1), Магнитогорск (1), Ростов-на-Дону (1), Омск (1), Волгоград (1) |
| Chaika | Одежда и обувь | Москва | Москва (4), Ростов-на-Дону (1) |
| I Am Studio | Одежда и обувь | Москва | Москва (5), Санкт-Петербург (1), Краснодар (1), Ростов-на-Дону (1), Барнаул (1), Владивосток (1), Воронеж (1), Екатеринбург (1), Калининград (1), Махачкала (3), Петропавловск-Камчатский (1), Ставрополь (1), Тольятти (2), Томск (1), Хабаровск (2), |
| Akhmadullina Dreams
|
Одежда и обувь | Москва | Москва (16), Санкт-Петербург (5), Нижний Новгород (1), Краснодар (1), Адыгея (1), Сочи (1), Екатеринбург (2), Новосибирск (1), Казань (1), Пермь (1), Уфа (1), Ростов-на-Дону (1), Ставрополь (1) |
Мультибрендовый формат намного выгоднее для стартапов, его проще продвигать, а трафик значительно выше, чем в монобутиках. Аренда корнера в дизайнерских пространствах обходится молодым предпринимателям дешевле, чем отдельная площадка в торговом центре. Помимо торговых объектов, пользуются спросом шоу-румы в формате стрит-ретейла.
За последние годы бренды стали открывать свои магазины на довольно дорогих улицах столицы, таких как Столешников переулок, Петровка, Большая Дмитровка и др. Так, например, магазин столичного бренда одежды и обуви Monochrome расположен в Столешниковом переулке, у петербургского бренда GATE 31 есть шоу-рум по адресу Большая Дмитровка 16, стр. 1, а екатеринбургский бренд одежды, обуви и аксессуаров обзавёлся магазином на Петровке.
В поисках новых точек роста бизнеса российские компании выходят из привычных для них корнеров в отдельные бутики, открываясь не только в столичных профессиональных торговых центрах, но и за их пределами. Многие локальные бренды являются московскими по происхождению, однако среди них есть знаменитые марки из Екатеринбурга (12 Storeez, Belle YOU, USHATAVA) и Санкт-Петербурга (Unique Fabric, URBANTIGER, GATE 31, Pompa).
Структура происхождения брендов, %
Анализ 350 российских ретейлеров показал, что большая часть локальных брендов приходится на одежду и обувь – 83%, ювелирные украшения/бижутерию – 6%, а так нижнее белье – 3%. Категории «косметика и парфюмерия», «аксессуары», «товары для детей» составляют лишь по 2% от всего объёма. На «спортивные товары» приходится 1%, а на «хобби и развлечения» — 0,3%.
Профили локальных брендов
Локальные бренды в основном представлены в ценовом сегменте «средний» (50%) и «выше среднего» (28%), а на масс-маркет приходится всего 2% – это связано с тем, что продукция известных брендов масс-маркета отшивается в странах третьего мира, а объёмы производства и доля их присутствия на рынке значительно выше дизайнерских марок одежды, которые работают по принципу slowfashion («медленная мода»). Направление «медленной моды» построено на тех же принципах, что и «медленное питание», и выступает в качестве альтернативы массовому производству одежды.
[1] Торговые центры площадью от 60 тыс. кв. м (GLA).
По материалам: Knight Frank Russia
