Определены наиболее кредитно-активные регионы России по итогам 2022 года

Объединенное Кредитное Бюро подвело итоги кредитной активности регионов в 2022 г. на основе информации от кредиторов, передающих данные в Бюро. В обзор вошли сегменты: общий объем кредитов, кредитные карты, автокредит, кредит наличными, POS-кредит, ипотека.

Всего за 2022 г. было выдано 41,93 млн новых кредитов общим объемом 11,25 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов снизилось на 9%, а объемы кредитования – на 24%. В 2021 г. было выдано 46,12 млн кредитов на 14,89 трлн руб.

По общим объемам кредитования традиционно лидирует Москва, в которой заемщики взяли 3,22 млн кредитов на сумму 1,48 трлн руб. На втором месте – Московская область: 2,62 млн кредитов на 980,14 млрд руб., на третьем – Санкт-Петербург: 1,67 млн кредитов на 664,45 млрд руб.

Самый значительный спад объемов кредитования в годовом отношении отмечается в Москве: -28%, количество новых кредитов снизилось на 5%. Наименьшее падение кредитной активности – в Краснодарском крае: объемы кредитования сократились на 18%, а количество – на 10%.

 

ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ В 2022 г.

  2022 г. 2021 г. Динамика
кол-во, млн шт. объем, млрд руб. кол-во, млн шт. объем, млрд руб. кол-во, % объем, %
МОСКВА 3,22 1 475,66 3,39 2 041,34 -5% -28%
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,62 980,14 2,86 1 335,45 -9% -27%
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1,67 664,45 1,84 909,94 -9% -27%
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 1,75 447,66 1,95 546,51 -10% -18%
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,35 339,34 1,47 450,08 -9% -25%
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 1,18 329,71 1,33 431,72 -11% -24%
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА 1,28 317,62 1,41 402,68 -9% -21%
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 0,96 255,84 1,05 325,06 -9% -21%
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,93 245,24 1,02 328,72 -9% -25%
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,11 242,61 1,27 315,04 -13% -23%
В ЦЕЛОМ ПО РФ 41,93 11 252,09 46,12 14 889,28 -9% -24%

 

Кредитные карты

Сегмент кредитных карт стал единственным, показавшим рост объемов кредитования в 2022 г.

В тройку лидеров по объему совокупных одобренных лимитов по кредитным картам вошли: Москва – 1,67 млн карт с лимитом 202,70 млрд руб., Московская обл. – 1,26 млн карт с лимитом 129,81 млрд руб. и Санкт-Петербург – 843,01 тыс. карт на 86,31 млрд руб.

В этих же регионах отмечаются самые высокие средние карточные лимиты – 121 тыс. руб., 103 тыс. руб. и 102 тыс. руб. соответственно. В десятку лидеров по объемам выдач карт вошли также Краснодарский край, Свердловская обл., Башкортостан, Татарстан, Ростовская обл., Челябинская обл. и Красноярский край.

Самые высокие темпы роста объема одобренных карточных лимитов отмечены в Свердловской обл.: +18% при росте количества новых карт на 17%. Самые скромные – в Ростовской обл.: +2% при росте количества на 7%. Наибольшее снижение среднего лимита по карте отмечается в Ростовской обл.: -5%, с 74 до 71 тыс. руб.

В целом по РФ количество новых карт выросло на 15% в годовом отношении, объем одобренных лимитов – на 14%. В 2022 г. было выдано более 19,77 млн новых карт с общим лимитом 1,62 трлн руб., годом ранее – 17,21 млн карт на 1,42 трлн руб. Средний лимит по карте уменьшился за год на 1%: с 83 до 82 тыс. руб.

 

ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ОДОБРЕННЫХ ЛИМИТОВ КРЕДИТНЫХ КАРТ В 2022 г.

  2022 г. 2021 г. Динамика
кол-во, тыс. шт. объем, млрд руб. средний чек, тыс. руб. кол-во, тыс. шт. объем, млрд руб. средний чек, тыс. руб. кол-во, % объем, % средний чек, %
МОСКВА 1 673,17 202,70 121 1 455,42 181,91 125 15% 11% -3%
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 263,88 129,81 103 1 136,53 118,13 104 11% 10% -1%
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 843,01 86,31 102 755,71 79,35 105 12% 9% -2%
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 838,67 65,64 78 759,23 61,97 82 10% 6% -4%
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 640,40 50,73 79 547,30 42,97 79 17% 18% 1%
БАШКОРТОСТАН РЕСП. 592,02 43,35 73 509,27 37,11 73 16% 17% 1%
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 561,32 41,57 74 487,02 37,20 76 15% 12% -3%
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 528,73 37,34 71 491,96 36,56 74 7% 2% -5%
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 491,91 36,52 74 428,39 31,62 74 15% 16% 1%
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 437,65 35,68 82 389,02 31,61 81 13% 13% 0%
В ЦЕЛОМ ПО РФ 19 769,29 1618,24 82 17 206,32 1420,95 83 15% 14% -1%

 

Автокредиты

Автокредиты наиболее активно выдавались в Москве – 41,25 тыс. кредитов на 71,33 млрд руб., Московской обл. – 38,53 тыс. кредитов на 57,26 млрд руб., а также Санкт-Петербурге – 30,70 тыс. автокредитов на 44,92 млрд руб.

В этих же регионах отмечены самые высокие средние чеки по автокредитам: 1,73 млн руб., 1,49 млн руб. и 1,46 млн руб. соответственно. В десятку лидеров по объемам автокредитования вошли также Краснодарский край, Татарстан, Башкортостан, Свердловская, Ростовская, Челябинская и Ленинградская области.

В сегменте автокредитов в 2022 году зафиксировано значительное снижение объемов кредитования. Наибольший спад количества и объемов кредитования отмечается в Москве: объемы кредитования снизились на 48%, а количество новых кредитов – на 52%.

Средний размер автокредита за год вырос во всех регионах из ТОП-10 по объемам выдач, существеннее всего – в Санкт-Петербурге: +15%, с 1,27 до 1,46 млн руб.

В целом по России количество новых автокредитов сократилось в годовом отношении на 44%, объемы выдач – на 39%. В 2022 году было выдано 462,59 тыс. кредитов на 549,36 млрд руб., годом ранее банки выдали 830,62 тыс. кредитов на 907,53 млрд руб. Средний размер автокредита вырос на 9%: с 1,09 до 1,19 млн руб.

 

ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ АВТОКРЕДИТОВ В 2022 г.

  2022 г. 2021 г. Динамика
кол-во, тыс. шт. объем, млрд руб. средний чек, млн руб. кол-во, тыс. шт. объем, млрд руб. средний чек, млн руб. кол-во, % объем, % средний чек, %
МОСКВА 41,25 71,33 1,73 86,64 137,35 1,59 -52% -48% 9%
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 38,53 57,26 1,49 73,34 96,43 1,31 -47% -41% 13%
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30,70 44,92 1,46 59,99 76,43 1,27 -49% -41% 15%
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 23,00 28,75 1,25 45,67 53,29 1,17 -50% -46% 7%
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 22,14 22,64 1,02 34,88 33,41 0,96 -37% -32% 7%
БАШКОРТОСТАН РЕСП. 17,18 17,02 0,99 29,46 26,61 0,90 -42% -36% 10%
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 13,47 14,45 1,07 28,01 26,80 0,96 -52% -46% 12%
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 12,87 14,42 1,12 21,35 22,00 1,03 -40% -34% 9%
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 14,19 14,37 1,01 26,93 24,05 0,89 -47% -40% 13%
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 9,74 12,57 1,29 17,87 20,37 1,14 -46% -38% 13%
В ЦЕЛОМ ПО РФ 462,59 549,36 1,19 830,62 907,53 1,09 -44% -39% 9%

 

Кредиты наличными

По выдачам кредитов наличными в тройку лидеров вошли: Москва – 1,10 млн кредитов на 520,56 млрд руб., Московская обл. – 959,80 тыс. кредитов на 372,80 млрд руб. и Санкт-Петербург – 544,83 тыс. кредитов на 212,92 млрд руб.

В ТОП-10 регионов-лидеров по объемам выдач кредитов наличными вошли также Краснодарский край, Свердловская обл., Башкортостан, Татарстан, Красноярский край, Ростовская обл. и Ханты-Мансийский АО (Югра).

Самые высокие средние чеки по новым кредитам наличными: в Москве – 472 тыс. руб., Санкт-Петербурге – 391 тыс. руб. и Московской обл. – 388 тыс. руб.

Во всех регионах из ТОП-10 по объему выданных кредитов наличными отмечается снижение в годовом отношении количества, объемов кредитования и суммы среднего чека.

Самое значительное сокращение объемов выдач – на 37% – отмечаетсясразу в нескольких регионах: Свердловской обл., Татарстане и Ханты-Мансийском АО (Югра) при снижении количества на 21%, 24% и 17% соответственно. Средний чек претерпел наибольшие изменения в Ханты-Мансийском АО (Югра): -25%, с 478 до 361 тыс. руб.

В целом по РФ количество новых кредитов наличными уменьшилось на 19%, объем кредитования – на 34%. В 2022 году было выдано 15,61 млн кредитов наличными на 4,44 трлн руб. против 19,26 млн кредитов на 6,76 трлн руб. годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными понизился на 17%: с 351 до 285 тыс. руб.

 

ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ НАЛИЧНЫМИ В 2022 г.

  2022 г. 2021 г. Динамика
кол-во, тыс. шт. объем, млрд руб. средний чек, тыс. руб. кол-во, тыс. шт. объем, млрд руб. средний чек, тыс. руб. кол-во, % объем, % средний чек, %
МОСКВА 1 102,16 520,56 472 1 288,18 760,63 590 -14% -32% -20%
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 959,80 372,80 388 1 132,07 564,94 499 -15% -34% -22%
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 544,83 212,92 391 670,67 321,85 480 -19% -34% -19%
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 620,78 168,47 271 750,55 245,86 328 -17% -31% -17%
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 490,53 129,04 263 617,20 205,52 333 -21% -37% -21%
БАШКОРТОСТАН РЕСП. 473,10 118,03 249 587,12 183,75 313 -19% -36% -20%
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 395,38 113,86 288 522,71 181,50 347 -24% -37% -17%
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 373,10 105,85 284 450,98 160,07 355 -17% -34% -20%
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 408,72 98,83 242 511,81 148,81 291 -20% -34% -17%
ХМАО (ЮГРА) 259,37 93,57 361 311,30 148,91 478 -17% -37% -25%
В ЦЕЛОМ ПО РФ 15 613,97 4444,01 285 19 261,93 6755,77 351 -19% -34% -19%

 

POS-кредиты

В сегменте POS-кредитов в тройку лидеров вошли: Москва – 305,38 тыс. кредитов на 24,05 млрд руб., Московская область – 283,17 тыс. кредитов на 19,17 млрд руб. и Санкт-Петербург – 188,73 тыс. кредитов на 12,53 млрд руб.

В десятку лидеров по объемам товарных кредитов вошли также Краснодарский край, Татарстан, Свердловская обл., Башкортостан, Ростовская обл., Челябинская обл. и Красноярский край.

Самая большая средняя сумма POS-кредита зафиксирована в Москве – 79 тыс. руб., также в тройку входят Московская обл. и Санкт-Петербург – 68 и 66 тыс. руб. соответственно.

Во всех ТОП-10 регионов по объему выданных POS-кредитов отмечается спад объемов и количества кредитования в годовом отношении. Самый значительный – в Ростовской обл.: объемы кредитования снизились на 33%, а количество новых кредитов – на 34%.

Наименьшее снижение кредитной активности в сегменте товарных кредитов отмечается в Москве: объемы кредитования сократились на 16%, а количество – на 24%. Средний размер POS-кредита за год вырос во всех регионах из ТОП-10, самый высокий показатель роста в Башкортостане: +16%, с 42 до 49 тыс. руб.

В целом по РФ количество новых POS-кредитов снизились в годовом отношении на 30%, а объемы – на 23%. За 2022 год было выдано 4,85 млн POS-кредитов на 257,21 млрд руб., годом ранее – 6,97 млн товарных кредитов на 335,20 млрд руб. Средний чек по POS-кредиту вырос на 10%: с 48 до 53 тыс. руб.

 

ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ POS-КРЕДИТОВ В 2022 г.

  2022 г. 2021 г. Динамика
кол-во, тыс. шт. объем, млрд руб. средний чек, тыс. руб. кол-во, тыс. шт. объем, млрд руб. средний чек, тыс. руб. кол-во, % объем, % средний чек, %
МОСКВА 305,38 24,05 79 403,86 28,62 71 -24% -16% 11%
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 283,17 19,17 68 399,75 24,32 61 -29% -21% 11%
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 188,73 12,53 66 254,07 15,24 60 -26% -18% 11%
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 219,27 12,03 55 333,29 16,37 49 -34% -26% 12%
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 161,86 8,23 51 223,50 10,29 46 -28% -20% 10%
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 155,44 7,86 51 214,86 9,65 45 -28% -19% 13%
БАШКОРТОСТАН РЕСП. 152,28 7,47 49 219,46 9,28 42 -31% -19% 16%
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 136,47 6,93 51 207,82 10,30 50 -34% -33% 3%
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 130,00 6,03 46 187,07 7,84 42 -31% -23% 11%
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 107,90 5,73 53 151,64 7,27 48 -29% -21% 11%
В ЦЕЛОМ ПО РФ 4 850,77 257,21 53 6 972,16 335,20 48 -30% -23% 10%

 

Ипотека

По объемам ипотечного кредитования[1] в тройке лидеров оказались: Москва – 95,82 тыс. кредитов на 657,03 млрд руб., Московская обл. – 73,71 тыс. кредитов на 401,10 млрд руб. и Санкт-Петербург – 59,23 тыс. кредитов на 307,77 млрд руб.

Лидерами по размеру среднего чека стали эти же регионы: Москва – 6,86млн руб., Московская обл. – 5,44 млн руб., Санкт-Петербург – 5,20 млн руб. В ТОП-10 наиболее кредитно-активных регионов в сегменте ипотеки также вошли Краснодарский край, Татарстан, Свердловская обл., Башкортостан, Новосибирская обл., Красноярский край и Ханты-Мансийский АО (Югра).

Единственным регионом, в котором был зафиксирован рост объемов ипотечного кредитования стал Краснодарский край: +2% при снижении количества выданных кредитов на 28%. Самое значительное снижение объемов ипотечного кредитования зафиксировано в Москве: -30% при снижении количества на 38%.

Средний чек по ипотеке вырос во всех регионах из ТОП-10 по объемам ипотечного кредитования. Наибольший рост отмечен в Краснодарском крае: +42%, с 2,78 до 3,95 млн руб.

В целом по России количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в 2022 г., сократилось в годовом отношении на 34%, денежные объемы кредитования – на 20%.

В 2022 г. было выдано 1,23 млн ипотечных кредитов на общую сумму более 4,38 трлн руб., годом ранее – 1,85 млн кредитов на 5,47 трлн руб. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 21%: с 2,96 до 3,57 млн руб.

 

ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ В 2022 г.

  2022 г. 2021 г. Динамика
кол-во, тыс. шт. объем, млрд руб. средний чек, млн руб. кол-во, тыс. шт. объем, млрд руб. средний чек, млн руб. кол-во, % объем, % средний чек, %
МОСКВА 95,82 657,03 6,86 154,62 932,84 6,03 -38% -30% 14%
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 73,71 401,10 5,44 121,13 531,63 4,39 -39% -25% 24%
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 59,23 307,77 5,20 100,90 417,07 4,13 -41% -26% 26%
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 43,73 172,76 3,95 60,81 169,03 2,78 -28% 2% 42%
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 42,59 143,41 3,37 63,35 169,33 2,67 -33% -15% 26%
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 46,85 137,26 2,93 65,94 165,13 2,50 -29% -17% 17%
БАШКОРТОСТАН РЕСП. 48,14 131,75 2,74 63,99 145,93 2,28 -25% -10% 20%
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. 30,51 101,73 3,33 52,46 140,42 2,68 -42% -28% 25%
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 31,04 99,74 3,21 43,98 113,83 2,59 -29% -12% 24%
ХМАО (ЮГРА) 25,55 91,64 3,59 37,05 114,83 3,10 -31% -20% 16%
В ЦЕЛОМ ПО РФ 1 229,48 4383,26 3,57 1 850,31 5 469,83 2,96 -34% -20% 21%

 

[1] Учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ, по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счета клиентов в 2022 г. В некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней.


 

По материалам: ОКБ